Dealflow – Bericht zum 3. Quartal
Der Q3-Bericht von Deal Flow bietet eine umfassende Auflistung neuer Kapitalerhöhungen, Fusionen und Übernahmen, ICOs, IEOs und STOs im dritten Quartal 2019. Deal Flow identifiziert Branchentrends und verfolgt die Geldflüsse mit Expertenanalysen und Kommentaren – und liefert damit wichtige Marktinformationen für professionelle Krypto-Investoren.
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Im dritten Quartal wurden rund 143 Investitionen in Blockchain-/Kryptowährungsunternehmen mit einem Gesamtvolumen von 632.5 Mio. US-Dollar getätigt, was einem Rückgang von 68 % gegenüber dem zweiten Quartal entspricht.
Von den 143 Investitionen waren 22 Token-Verkäufe und 121 Aktieninvestitionen. Im Vergleich zum zweiten Quartal wurden mehr Aktieninvestitionen und etwas weniger Token-Investitionen getätigt. Von den 22 Token-Verkäufen waren 20 IEOs, zwei mehr als im zweiten Quartal. Dies bestätigt unsere Hypothese aus dem Bericht zum zweiten Quartal, dass die Anzahl der IEOs relativ konstant bleiben und nicht signifikant ansteigen wird.
Abbildung 1: Anzahl der Unternehmen, die im 3. Quartal 2019 Aktien- und Tokenverkäufe durchgeführt haben
Wie Abbildung 1 zeigt, nahmen sowohl der Blockchain-Sektor als auch die Kategorie „Sonstige“ jeweils 24 Unternehmen Kapital auf. Die Kategorie „Sonstige“ verzeichnete mit 24 die meisten Kapitalerhöhungen und umfasste Unternehmen aus 14 Branchen, darunter Lieferkette, Daten, Immobilien, Ticketing und weitere. Der Sektor Handel & Investment führte mit 19 Unternehmen die Liste derjenigen an, die Eigenkapital aufnahmen. Im Blockchain-Sektor führten die meisten Unternehmen Token-Verkäufe durch. Acht Unternehmen aus diesem Sektor verkauften Token, mehr als Unternehmen, die in den Sektoren Kryptowährung, Unternehmenslösungen, Finanzdienstleistungen und Gaming Kapital aufnahmen.
Abb. 2: Von der Branche im 3. Quartal 2019 insgesamt eingeworbene Mittel
Obwohl ein Großteil der Unternehmen, die im dritten Quartal Kapital aufbrachten, aus verschiedenen Branchen stammte und unter „Sonstige“ zusammengefasst wurde, repräsentierten sie, wie in Abb. 2 dargestellt, nur 12.6 % des gesamten im dritten Quartal eingeworbenen Kapitals. Der Blockchain-Sektor repräsentierte knapp ein Viertel des gesamten eingeworbenen Kapitals, während der Handels- und Investmentsektor, der Sektor mit den meisten Unternehmen, die Eigenkapital aufbrachten, lediglich 12.2 % des gesamten eingeworbenen Kapitals ausmachte. Wie in Abb. 3 dargestellt, wurden 30 % des im Blockchain-Sektor eingeworbenen Kapitals durch Token-Verkäufe generiert.
Abb. 3: Eigenkapital- und Token-Verkaufsbeträge für verschiedene Branchen im 3. Quartal 2019
Wie in Abb. 4 dargestellt, tätigten einige der größten Blockchain-/Krypto-Investoren im dritten Quartal 2019 mehr als eine Investition. Fenbushi Capital und NEO Global Capital (NGC) investierten jeweils zehnmal, Coinbase Ventures sechsmal, Binance, Morgan Creek Capital, Multicoin Capital, Arrington XRP Capital und HashKey jeweils viermal. BlockVC, Kenetic Capital und Polychain investierten jeweils dreimal.
Abb. 4: Anzahl der Investitionen von Risikokapitalfonds im 3. Quartal 2019
Zahlreiche weitere Krypto-/Blockchain-Investoren tätigten im dritten Quartal mindestens eine Investition, darunter Xpring, ConsenSys, Bain Capital Partners, gumi Cryptos, Hashed, Dragonfly Capital Partners, NEM Ventures, Coinshares, Medici Ventures, Winklevoss Capital, Pantera Capital, Alphabit Fund und Placeholder. Einige namhafte Investoren wie Union Square Ventures, Lux Capital, Arrington XRP Capital, Hashkey Group und Fenbushi Capital beteiligten sich am Token-Verkauf von Blockstack, der 23 Millionen US-Dollar von öffentlichen und privaten Investoren einbrachte.
Abb. 5: Institutionelle Anleger im 3. Quartal 2019
Im dritten Quartal 2019 tätigten viele traditionelle Risikokapitalgesellschaften und -institutionen Investitionen (siehe Abb. 5). Fidelity investierte direkt in zwei Unternehmen und über ihre Tochtergesellschaft Avon Ventures in drei weitere. Die führenden Risikokapitalgesellschaften Andreesen Horowitz und Kleiner Perkins investierten jeweils zweimal, ebenso wie Nomura und Naspers Ventures.
Abb. 6: Fusionen und Übernahmen im 3. Quartal 2019
Wie Abbildung 6 zeigt, tätigten einige der größten Namen der Krypto-Branche im dritten Quartal Akquisitionen. Kraken übernahm Interchange, einen Anbieter von Buchhaltungs-, Abstimmungs- und Reporting-Dienstleistungen für Krypto-Hedgefonds, Vermögensverwalter und Fondsadministratoren. Bittrex akquirierte Tradedash, ein Trading-Tool, das Kunden ein personalisierbares Handelserlebnis bietet. Binance übernahm JEX, eine Handelsplattform für Krypto-Assets mit Spot- und Derivatehandel. Ripples Xpring akquirierte Logos Network, ein Startup, das auf schnelle und skalierbare Zahlungslösungen spezialisiert ist. Zudem übernahm Ripple Algrim, ein isländisches Krypto-Handelsunternehmen und erfahrener Entwickler von Krypto-Handelsplattformen.
Den vollständigen Bericht und den Ausblick von Deal Flow für das vierte Quartal finden Sie unter dem folgenden Link.
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