Flux d'opérations – juillet 2019

D'après nos recherches, environ 39 entreprises ont levé des fonds en actions en juin 2019, et 27 d'entre elles ont divulgué les détails financiers de leurs opérations. Ces 27 entreprises ont levé plus de 311 millions de dollars. La plus importante levée de fonds (63 millions de dollars) a été réalisée par le projet Utility Settlement Coin (USC), également connu sous le nom de Fnality. En juin, neuf entreprises de plus qu'en mai (30) ont levé des capitaux. Davantage d'entreprises ont divulgué les détails financiers de leurs opérations en juin. Le montant des capitaux levés est également nettement supérieur, puisque nous n'avions enregistré que 67.2 millions de dollars en mai.

En juin, de nombreux investisseurs de renom dans les secteurs de la blockchain et des cryptomonnaies ont réalisé des investissements. Multicoin Capital a effectué trois investissements, tandis que Galaxy Digital en a réalisé deux via son propre fonds et deux via le fonds EOS. Parmi les autres grands fonds d'investissement crypto et blockchain ayant investi en juin figurent Bitmex Ventures, NEM Ventures, Medici Ventures, FBG Capital, Digital Currency Group, Placeholder Capital, BnkToTheFuture, Binance Labs et FinLab EOS VC. Le mois de juin a également vu de nombreuses sociétés et institutions de capital-risque traditionnelles investir, notamment Kleiner Perkins, TechStars, Fidelity, DocuSign, Draper Associates, General Motors Ventures, TIMES Group, Intel Capital, BNP Paribas et Gary Vaynerchuk.

Le projet USC, qui a levé 63 millions de dollars, est mené par de grandes institutions bancaires internationales telles que BNY Mellon, Barclays, Credit Suisse, ING, Lloyds Banking Group, MUFG Bank, Nasdaq, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et UBS, entre autres. Son objectif est de développer une plateforme facilitant l'émission de cryptomonnaies basées sur la blockchain. Parmi les 27 entreprises ayant communiqué le montant de leurs levées de fonds, neuf ont levé plus de 10 millions de dollars, pour un total de 242 millions de dollars. Les 19 autres entreprises ont levé 69 millions de dollars au total, soit une moyenne de 3.6 millions de dollars. Dix-huit des 39 entreprises ayant levé des capitaux en juin sont basées aux États-Unis, sept en Angleterre et les 14 autres dans 10 autres pays.

Cinq importantes levées de fonds en cryptomonnaies ont eu lieu en juin, la plus importante étant celle d'Algorand, qui a permis de récolter 60 millions de dollars sur la plateforme CoinList. Les quatre autres levées étaient des IEO (Initial Exchange Offerings) réalisées sur KuCoin, OKEX, Bittrex et Tokinex. Ces quatre IEO ont permis de lever 11.35 millions de dollars au total, soit une levée moyenne de 2.8 millions de dollars. Tokinex a organisé sa première IEO de 2019 et a levé 5.1 millions de dollars pour Ampleforth. Trois des cinq entreprises ayant réalisé des levées de fonds en cryptomonnaies sont basées aux États-Unis, tandis que les deux autres sont basées en Israël et en Chine.

Montants des ventes d'actions et de jetons pour différents secteurs en juin 2019

Le graphique ci-dessus illustre la répartition des capitaux levés et des ventes de jetons divulgués par secteur d'activité. Les entreprises du secteur de la blockchain ont levé un peu moins de 150 millions de dollars, dont 42.4 % proviennent des ventes de jetons. Le secteur suivant, celui des services financiers, a levé un peu plus de 73 millions de dollars. Ce secteur a réalisé trois levées de fonds en actions et trois ventes de jetons, mais les levées de fonds en actions ont représenté 89 % des 73 millions de dollars. La catégorie « Autres », qui a levé 62 millions de dollars, regroupe les entreprises des secteurs des jeux vidéo, des médias et du divertissement, de la gouvernance, des ressources humaines et de la communication.

En juin, nous avons observé une offre de titres numériques (Security Token Offering) portant sur un immeuble tokenisé. La Villa AnnA, un immeuble de luxe parisien d'une valeur de 7.3 millions de dollars (6.5 millions d'euros), a été tokenisée et vendue aux sociétés immobilières françaises Sapeb Immobilier et Valorcim. Depuis avril, nous constatons au moins une offre de titres numériques par mois, et de nombreuses autres sont annoncées. L'activité de fusions-acquisitions a repris, avec six acquisitions enregistrées en juin. Aucune des six entreprises n'a divulgué les détails financiers de ses transactions. Les sociétés ayant réalisé ces acquisitions sont CoinMarketCap, BnkToTheFuture, Blockchains, Paysend, Celsius Network et Coin Metrics. Deux des sociétés acquises sont spécialisées dans les données, tandis que les deux autres opèrent dans les secteurs de la blockchain, du trading et de l'investissement, des solutions d'entreprise et des services financiers.

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Levée de capitaux propres

Plus de 311 millions de dollars ont été levés lors d'offres d'actions traditionnelles en juin 2019.

03/06/2019 | Portefeuille Samouraï | 100 000 $ | Cryptomonnaie | Angleterre

Samourai Wallet, un portefeuille Bitcoin axé sur la confidentialité, a levé 100 000 $ auprès de Cypherpunk Holdings.

03/06/2019 | Pièce de règlement utilitaire (USC) | 63 000 000 $ | Services financiers | Angleterre

Le projet USC, piloté par d'importantes institutions bancaires internationales telles que BNY Mellon, Barclays, Credit Suisse, ING, Lloyds Banking Group, MUFG Bank, Nasdaq, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et UBS, a créé une nouvelle société, Fnality International, dont les actionnaires fondateurs. L'objectif de l'USC est de développer une plateforme facilitant l'émission de cryptomonnaies basées sur la blockchain. Fnality a finalisé une levée de fonds de série A de 63.2 millions de dollars (50 millions de livres sterling).

03/06/2019 | PDAX | Non divulgué | Trading et investissement | Philippines

PDAX, la plateforme d'échange d'actifs numériques des Philippines, s'est associée à BitMEX Ventures, la branche capital-risque de la plateforme d'échange de produits dérivés cryptographiques BitMEX, et a reçu un investissement de sa part.

04/06/2019 | Mobile | Non divulgué | Transport | Australie

Mobi, une startup australienne de covoiturage qui utilise la blockchain pour gérer les paiements au sein de l'application, a levé un montant non divulgué en amorçage auprès de NEM Ventures.

04/06/2019 | Archax | Non divulgué | Commerce et investissement | Angleterre

Archax, une future plateforme d'échange de titres tokenisés institutionnels, a levé une somme non divulguée auprès de Bletchley Park Asset Management, une société d'investissement blockchain basée à Jersey et axée sur la croissance.

04/06/2019 | Fluree | 4 700 000 $ | Blockchain | États-Unis

Fluree, une startup qui vise à apporter l'immuabilité offerte par les technologies de registre distribué à la gestion de bases de données traditionnelles, a levé 4.7 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage mené par 4490 Ventures avec la participation du fonds d'amorçage Rise of the Rest de Revolution.

05/06/2019 | Azare | 1 800 000 $ | Jeux | USA

Azarus, une startup qui développe une plateforme « Smart Challenge » basée sur la blockchain, a levé 1.8 million de dollars lors d'un tour de table initial auprès du Galaxy EOS VC Fund de Galaxy Digital, de Kleiner Perkins et de SVK Crypto, entre autres.

06/06/2019 | BanQu | Non divulgué | Blockchain | États-Unis

BanQu a levé des fonds lors d'un tour de table de série A auprès de ZX Ventures/AB InBev afin de poursuivre son expansion géographique et le développement de ses produits dans le domaine de la transparence et de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement pour les marques mondiales.

06/06/2019 | Voatz | 7 000 000 $ | Gouvernance | États-Unis

Voatz, une plateforme de vote et d'engagement citoyen axée sur le mobile, a annoncé aujourd'hui avoir levé 7 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Medici Ventures et Techstars, avec la participation d'Urban Innovation Fund et d'Oakhouse Partners.

10/06/2019 | BiKi Exchange | Non divulgué | Négoce et investissement | Chine

Biki Exchange a reçu des investissements de FBG Capital et de Genesis Capital.

10/06/2019 | Breez | Non divulgué | Cryptomonnaie | Israël

Breez Development, une société israélienne qui a développé un portefeuille de cryptomonnaie en ligne dans le but d'améliorer le traitement des paiements en cryptomonnaie, a levé un montant non divulgué auprès de Recruit Co, par le biais du fonds Recruit RSP n°6.

10/06/2019 | Propy | Non divulgué | Propriété | États-Unis

Propy, une startup immobilière basée sur la technologie blockchain, a levé un montant non divulgué auprès de l'accélérateur REACH, la branche capital-risque de l'Association nationale des agents immobiliers des États-Unis.

11/06/2019 | Most Caffeine | 50 000 000 $ | Blockchain | Arabie saoudite

Most Caffeine, une entreprise blockchain qui a développé la blockchain ABS, a levé 50 millions de dollars auprès d'une société d'investissement saoudienne pour étendre ABS au marché du Moyen-Orient afin de fournir des solutions de sécurité des données.

11/06/2019 | Fireblocks | 16 000 000 $ | Cryptomonnaie | États-Unis

Fireblocks, une entreprise qui a créé une plateforme pour sécuriser les actifs numériques en transit, a levé 16 millions de dollars lors d'un tour de table de série A avec la participation de Cyberstarts, Tenaya Capital et de la branche investissement de Fidelity, Eight Roads.

12/06/2019 | Funderbeam | 4 500 000 $ | Trading et investissement | Angleterre

Funderbeam, plateforme de financement et de transactions pour entreprises privées utilisant la technologie blockchain, a levé 4.5 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Accelerated Digital Ventures (ADV). Parmi les nouveaux investisseurs figurent GK-Plug and Play Indonesia et Pandan Ventures. Les investisseurs historiques Draper Associates, Draper Venture Partners, IQ Capital et Mistletoe ont également participé à ce financement.

12/06/2019 | Hélium | 15 000 000 $ | Wi-Fi | États-Unis

Helium, une société qui construit un réseau sans fil pair à pair qui rémunère les exploitants de points d'accès en jetons Helium, a levé 15 millions de dollars lors d'un tour de table de série C co-dirigé par Union Square Ventures et Multicoin Capital.

12/06/2019 | Spring Labs | 23 000 000 $ | Blockchain | États-Unis

Spring Labs, une entreprise développant le protocole Spring, a levé 23 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par GreatPoint Ventures avec la participation d'August Capital, ainsi que de General Motors Ventures, RRE Ventures, Galaxy Digital, Multicoin Capital, The Pritzker Group et CardWorks.

13/06/2019 | Bitrefill | 2 000 000 $ | Services financiers | Suède

Bitrefill, une société qui émet des cartes-cadeaux en cryptomonnaie et travaille sur des services de paiement utilisant la technologie Lightning, a levé 2 millions de dollars pour son expansion mondiale lors d'un tour de table mené par Coin Ninja, avec la participation du créateur de Litecoin, Charlie Lee, de Fulgur Ventures et de BnkToTheFuture.

13/06/2019 | Uplandme | 2 000 000 $ | Jeux vidéo | États-Unis

Uplandme, une startup qui développe un jeu de trading immobilier numérique sur EOS, a levé des fonds auprès du FinLab EOS VC Fund et d'investisseurs providentiels.

17/06/2019 | BlockClaim | 630 000 $ | Services financiers | Angleterre

BlockClaim, une solution d'assurance basée sur l'IA et la blockchain, a levé 630 000 $ (500 000 £) lors d'un premier tour de table auprès d'investisseurs tels que Amadeus Capital Partners, Pragmatica et les business angels du secteur de l'assurance Toby Clarke, Alan Armitage et Ninety CIC.

18/06/2019 | BlockCerts | 25 000 000 $ | Solutions d'entreprise | Canada

BlockCerts, une société qui fournit une solution SaaS blockchain intégrée, a levé 25 millions de dollars auprès de Hillcore Group et de Robson Financial Group.

19/06/2019 | Elrond | 1 900 000 $ | Blockchain | Malte

Elrond, le réseau blockchain public basé sur le sharding, a levé 1.9 million de dollars auprès de Binance Labs, Electric Capital, NGC Partners, Maven 11 et Authorito Capital. Ce tour de table a également bénéficié d'investissements de business angels du Royaume-Uni, d'Inde, d'Israël, d'Asie et d'Europe.

19/06/2019 | Inversé | 6 500 000 $ | RH | Singapour

Indorse, une plateforme de recommandation basée sur les compétences et construite sur une blockchain, a levé 6.5 millions de dollars auprès de Brand Capital, la branche d'investissement stratégique de The Times Group, un groupe de médias indien.

19/06/2019 | Livepeer | 8 000 000 $ | Médias et divertissement | États-Unis

Livepeer, une plateforme d'encodage vidéo basée sur Ethereum, a levé 8 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Northzone. Digital Currency Group, Libertus, Collaborative Fund, Notation Capital, Compound, North Island et StakeZero ont également participé à ce tour de table.

20/06/2019 | Streamanity | Non divulgué | Médias et divertissement | Angleterre

Streamanity, une plateforme vidéo construite sur Bitcoin SV, a levé des fonds auprès de Calvin Ayre.

20/06/2019 | Jeton | 16 500 000 $ | Cryptomonnaie | États-Unis

Token, une entreprise qui développe une plateforme pour faciliter les paiements transfrontaliers à faible coût avec des stablecoins, a levé 16.5 millions de dollars auprès d'Opera Tech Ventures, la branche capital-risque de BNP Paribas, d'Octopus Ventures et d'EQT Ventures.

20/06/2019 | Roll | 1 700 000 $ | Médias et divertissement

Roll, une startup de cryptomonnaie sociale conçue pour aider les créateurs de contenu à monétiser leurs relations avec leurs abonnés, a levé 1.7 million de dollars lors d'un tour de table d'amorçage. Ce tour de table a été mené par Arthur Hayes, PDG de BitMEX. Parmi les autres investisseurs figurent Gary Vaynerchuk, Techstars Ventures, Hustle Fund et Techstars NYC.

21/06/2019 | ReCheck | Non divulgué | Solutions d'entreprise | Pays-Bas

ReCheck, une startup qui développe un outil de stockage et de gestion sécurisés de documents sur la blockchain, a levé des fonds auprès d'æternity Ventures, la branche investissement d'æternity Blockchain.

24/06/2019 | Ockam | 3 200 000 $ | Solutions d'entreprise | États-Unis

Ockam, une société qui développe des produits IoT et blockchain de niveau entreprise pour un avenir connecté, a levé 3.2 millions de dollars lors d'un tour de table initial auprès de SGH Capital, Okta Ventures, Future Ventures et Core Venture Group.

25/06/2019 | SCI Ventures | Non divulgué | Services financiers | Philippines

SCI Ventures, une plateforme blockchain et d'actifs numériques financée par Kakau Investment, a levé un montant non divulgué auprès de PJ Lhuillier, Inc. (PJLI), société mère de Cebuana Lhuillier, le plus grand fournisseur de services financiers non bancaires des Philippines avec 2 500 succursales à travers le pays.

25/06/2019 | Kraken | 13 500 000 $ | Trading et investissement | États-Unis

Kraken, une plateforme d'échange de cryptomonnaies réglementée au comptant et à terme, a levé 13.5 millions de dollars lors d'une levée de fonds sur la plateforme d'investissement Bnk To The Future.

26/06/2019 | Atlas City Global | 4 000 000 $ | Blockchain | Angleterre

Atlas City Global, une startup spécialisée dans la création d'une suite complète de produits blockchain, a levé 4 millions de dollars en investissement d'amorçage auprès de Robert A Hefner III et de plusieurs autres personnes fortunées.

26/06/2019 | ICOFY | 5 000 000 $ | Commerce et investissement | Seychelles

ICOFY, une société qui a créé une plateforme d'offre initiale d'applications décentralisées (DApp) pour connecter les investisseurs et les projets blockchain, a levé 5 millions de dollars lors d'un tour de table privé.

26/06/2019 | dfuse | 3 500 000 $ | Solutions d'entreprise | États-Unis

dfuse, une entreprise spécialisée dans les API blockchain, a levé 3.5 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage mené par Multicoin Capital et Intel Capital. dfuse a été cofondée par Diagram Ventures, qui a également participé à ce tour de table. BoxOne Ventures, Panache Ventures et White Star Capital ont également participé à ce financement.

26/06/2019 | imgur | 20 000 000 $ | Médias et divertissement | États-Unis

Imgur, le célèbre site d'hébergement d'images, a levé 20 millions de dollars auprès de Coil, un outil de micropaiement en cryptomonnaie destiné aux créateurs de contenu. En plus de cet investissement, Imgur intégrera Coil à sa plateforme.

26/06/2019 | iownit.us | 4 500 000 $ | Trading et investissement | États-Unis

iownit Capital and Markets, une plateforme construite sur une blockchain à accès restreint pour fournir une infrastructure d'investissement aux investisseurs dans des sociétés privées, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de table de 4.5 millions de dollars, mené par un groupe d'investisseurs privés.

27/06/2019 | Solde | Non divulgué | Services financiers | Canada

Balance, une entreprise qui ambitionne de devenir le premier dépositaire de cryptomonnaies de niveau institutionnel intégrant la blockchain Aion, a levé un montant non divulgué auprès de Bicameral Ventures.

27/06/2019 | Clause | 5 500 000 $ | Solutions d'entreprise | États-Unis

Clause, une startup qui développe des solutions basées sur la blockchain pour permettre aux entreprises de gérer la création, le stockage et la maintenance des contrats numériques, a levé 5.5 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Galaxy Digital. Parmi les autres participants à ce tour de table figuraient DocuSign, le fonds de capital-risque EOS de Galaxy Digital, BN Capital chez Lerer Hippeau et Seedcamp, basé à Londres.

27/06/2019 | 3Box | 2 500 000 $ | Blockchain | États-Unis

3Box, une startup qui développe des outils d'identification pour les développeurs d'applications décentralisées (DApps), a levé 2.5 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage mené par Placeholder Ventures. Venrock, Northzone et CoinFund ont également participé à ce tour de table.

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Offres de jetons

Plus de 71 millions de dollars ont été levés grâce à la vente de jetons en juin 2019.

04/06/2019 | COTI | 3 000 000 $ | Services financiers | Israël

COTI a mené une IEO sur la plateforme Spotlight de KuCoin, vendant 46 millions de jetons (2.3 % de l'offre totale de COTI) et levant 3 millions de dollars.

10/06/2019 | En-Tan-Mo | 2 500 000 $ | Chaîne de blocs | Chine

En-Tan-Mo a mené une IEO sur la plateforme OKEx Jumpstart et a levé 2.5 millions de dollars en vendant 25 millions de jetons.

11/06/2019 | Protocole de tokenisation standard | 750 000 $ | Blockchain | États-Unis

Standard Tokenization Protocol a mené une IEO sur Bittrex, vendant 75 millions de jetons en 8 secondes pour lever 750 000 $.

13/06/2019 | Ampleforth | 5 100 000 $ | Services financiers | États-Unis

Ampleforth a réalisé une IEO sur la plateforme Tokinex, une première pour cette plateforme. La vente a été entièrement écoulée en 11 secondes et a permis de lever 5 millions de dollars. Face à une forte demande, Tokinex a organisé une vente de dernière chance le 27 juin, récoltant ainsi 100 000 dollars supplémentaires.

19/06/2019 | Algorande | 60 000 000 $ | Chaîne de blocs | USA

Algorand, une blockchain à preuve d'enjeu, a levé plus de 60 millions de dollars lors d'une vente de jetons sur Coinlist.

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Offres de jetons de sécurité

30/06/2019 | AnnA Villa | 7 300 000 $ | Immobilier | France

AnnA Villa, un immeuble de luxe à Paris d'une valeur de 7.3 millions de dollars (6.5 millions d'euros), a été vendu aux sociétés immobilières françaises Sapeb Immobilier et Valorcim dans le cadre d'une offre de jetons de sécurité.

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Fusions et acquisitions

04/06/2019 | Slock.it | Non divulgué | Blockchain | Allemagne

Blockchains, une société dédiée à la conception, à la construction et à l'incubation d'idées basées sur la technologie blockchain, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de slock.it, une entreprise allemande de développement blockchain innovante et leader, spécialisée dans la connexion d'appareils du monde réel à la blockchain.

08/06/2019 | Bletchley Indexes | Non divulgué | Données | États-Unis

Coin Metrics, société spécialisée dans les données crypto, a fait l'acquisition de Bletchley Indexes. Dans le cadre de cette acquisition, Bletchley Indexes sera rebaptisé Coin Metrics Bletchley Indexes (CMBI).

14/06/2019 | Altcoin.io | Non divulgué | Trading et investissement | États-Unis

Altcoin.io, une plateforme d'échange décentralisée, a été rachetée par BnkToTheFuture.

20/06/2019 | BSave | Non divulgué | Services financiers | Angleterre

BSave, une plateforme numérique qui fournit des revenus d'intérêts générés par les cryptomonnaies, a été acquise par Celsius Network, une plateforme de prêt et d'emprunt de cryptomonnaies.

24/06/2019 | Rapid SD | Non divulgué | Solutions d'entreprise | Australie

Rapid SD, une société de développement blockchain spécialisée dans la plateforme Stellar, a été rachetée par Paysend, une plateforme de paiement réglementée.

26/06/2019 | Capitale du hashtag | Non divulgué | Données | États-Unis

Hashtag Capital, une société développant une technologie permettant de déterminer le prix réel des cryptomonnaies, a été acquise par CoinMarketCap, qui en est à sa toute première acquisition.

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Note éditoriale : Cet article a initialement été publié sur le blog Medium de Techemy Advisory . Nawaz Ahmed, l’auteur , est responsable produit et marketing chez Techemy Advisory . Techemy Limited, société mère de Brave New Coin, est actionnaire de Techemy Advisory.

Avertissement : Deal Flow est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil commercial, financier ou juridique. Rien dans cet article ne constitue une offre de titres, de produits financiers réglementés ou de services financiers à quiconque.