Le Lightning Network, catalyseur du Bitcoin : son impact

Le Lightning Network est une solution de mise à l'échelle conçue pour la blockchain Bitcoin. Il fonctionne comme une couche 2, ou seconde couche, superposée à Bitcoin. Peu après le début de la popularité croissante de Bitcoin, les développeurs ont commencé à explorer des solutions pour faire évoluer le réseau.

Le trilemme Bitcoin et Blockchain

Le trilemme de la blockchain désigne le compromis inévitable qu'elle doit faire entre scalabilité, décentralisation et sécurité. Un modèle de consensus alternatif à la preuve de travail traditionnelle permet à une blockchain d'optimiser sa scalabilité et de maintenir un débit plus élevé malgré un grand nombre d'utilisateurs. Ces alternatives à la preuve de travail offrent une sécurité et une décentralisation qui permettent un traitement plus rapide des transactions.

Pour trouver des solutions à ce trilemme, sans sacrifier les fondements de Bitcoin que sont la forte décentralisation et la sécurité, les développeurs ont dû trouver des moyens originaux de résoudre le problème de l'évolutivité.

Le réseau Lightning est un réseau basé sur Bitcoin qui fonctionne grâce à des « canaux de paiement ». Ces canaux peuvent être créés entre deux parties par une transaction initiale « unique ».

Cette transaction ouvre les canaux et bloque une certaine quantité de Bitcoin. Une fois les canaux ouverts, les deux parties peuvent effectuer un nombre illimité de transactions entre elles. Ces transactions, réalisées hors chaîne, sont instantanées et à un coût considérablement réduit.

Accéder au Bitcoin via le réseau Lightning est extrêmement simple et ne nécessite qu'un téléphone portable. C'est un facteur clé qui explique le fort potentiel du Lightning Network au Salvador. Ce pays d'Amérique centrale a récemment adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Utiliser le Bitcoin traditionnel pour les paiements peut s'avérer lent et coûteux comparé aux paiements en espèces ou par carte bancaire. Les transactions du réseau Lightning Network, facilitées par les appareils mobiles, pourraient rendre les paiements en Bitcoin accessibles et viables pour une large partie de la population salvadorienne.

L'adoption du réseau Lightning ralentit

Après des années de forte croissance suite au lancement initial du réseau Lightning, il apparaît, d'après plusieurs indicateurs, que la croissance de ce réseau a stagné.

Source: Statistiques du Lightning Network – Bitcoin Visuals

Divers indicateurs, tels que le nombre de nœuds du réseau Lightning, le nombre de canaux et la capacité du réseau, confirment cette tendance : une forte croissance depuis le lancement du réseau, suivie d’un ralentissement qui semble s’amorcer entre fin 2022 et début 2023. Ce ralentissement pourrait s’expliquer par le marché baissier du Bitcoin et des cryptomonnaies en 2022.

Outre le marché baissier, certains facteurs fondamentaux pourraient limiter la croissance du Lightning Network. Parmi ceux-ci :

• L'utilisation limitée du Bitcoin comme moyen d'échange – Bien que le réseau Bitcoin et son actif natif possèdent un potentiel considérable en tant que système de monnaie numérique décentralisé, le Bitcoin est plus populaire comme réserve de valeur et alternative à l'or.
• Les plateformes d'échange centralisées sont lentes à intégrer le Lightning Network – L'un des cas d'utilisation les plus évidents du réseau Lightning de Bitcoin est la rapidité et le faible coût des transactions permettant de transférer des BTC vers et depuis les plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées. Plusieurs plateformes majeures, dont OKX, Kraken, Binance et Cash App, proposent déjà les dépôts et retraits via Lightning. Cependant, certaines plateformes réputées, comme Coinbase, n'ont pas encore intégré ce protocole.

Un autre point de vue

En octobre de cette année, cependant, le fournisseur de services financiers Bitcoin River a proposé une alternative Face à cette tendance, il convient de souligner que « le développement de protocoles prend du temps, et Lightning est soumis à des exigences élevées de la part des critiques. Ces derniers se basent principalement sur les indicateurs publics disponibles, tels que le nombre de nœuds, de canaux et la capacité, qui ont stagné au cours de l'année écoulée et donnent ainsi une fausse impression de performance. »

L'impression selon laquelle l'adoption de Lightning serait en déclin est erronée. Nous démontrerons le contraire dans cet article.

« La croissance du nombre d’utilisateurs, de transactions et de volumes s’accélère », indique le rapport.

Ils procèdent principalement en analysant les transactions routées sur le réseau Lightning. Il s'agit de transactions traçables sur le réseau Lightning, impliquant plus de deux nœuds. Elles apparaissent dans les journaux de routage des transactions de plusieurs nœuds.

River souligne qu'une grande partie de l'activité sur le Lightning Network est intraçable car privée. De plus, une part importante des transactions s'effectue entre pairs, et nous ne pouvons donc pas en extraire de données statistiques. Ils précisent que le seul moyen de collecter ces données avec précision est de « recevoir des données de transactions directes ou privées d'une part significative du réseau ».

réseau, voire la totalité.

River souligne qu'en l'absence de données transactionnelles directes et privées, il est impossible d'estimer une limite supérieure du nombre de transactions sur le Lightning Network.

River observe cependant une croissance des transactions acheminées en comparant les données qu'elle a enregistrées en 2023 avec les données recueillies par K33 Research en 2021.

Ils constatent une augmentation de 1 212 % du nombre de transactions Lightning routées en seulement deux ans. Le nombre minimal de transactions sur le réseau Lightning est de 6 599 553. Ils estiment que Lightning traite quotidiennement au moins 47 % des transactions Bitcoin.

River évalue également le volume des transactions transitant par le Lightning Network. L'étude indique qu'environ 78.2 millions de dollars ont été acheminés publiquement sur le Lightning Network en août 2023, soit environ 2 950 BTC. Cela représente une augmentation de 546 % par rapport à août 2021, date à laquelle K33 Research avait estimé ce montant.

River souligne que les principaux facteurs de cette croissance des transactions et du volume sont les suivants :

● Jeux

● Pourboires sur les réseaux sociaux

● Commerce

● Micropaiements pour le contenu

● Retraits et dépôts de la plateforme

● Transferts de fonds via les plateformes d'échange

Nostr, une application de réseau social décentralisée, illustre l'essor du Lightning Network. Son approche unique du partage de contenu et de l'interaction communautaire la distingue. Nostr est un logiciel libre et un protocole, et non une application. Les développeurs peuvent ainsi créer leurs propres clients, à l'instar des clients de messagerie comme Gmail et Outlook.

Nostr peut se connecter à un portefeuille Lightning Network compatible avec Nostr et envoyer des pourboires en Bitcoin aux utilisateurs qui créent du contenu qu'ils apprécient.

Nostr gagne en popularité grâce à sa nature décentralisée et privée. Les utilisateurs de Nostr peuvent s'envoyer des pourboires via le Lightning Network. D'après les données de Nostr, 2.1 millions de pourboires ont été échangés sur la plateforme via le Lightning Network au cours des deux derniers mois. Ces pourboires ont représenté un montant total de 1 345 987 343 satoshis, soit 13.46 BTC, ce qui équivaut à 593 863,08 $ US au cours actuel.

Parmi les autres facteurs contribuant à la croissance de Lightning, on peut citer la popularité des applications Bitcoin Lightning telles que Wallet of Satoshi et Alby. 25 % des transactions sont des transactions de faible montant, comprises entre 1 et 10 satoshis (0.00044 USD à 0.0044 USD), et des portefeuilles comme ceux-ci facilitent les paiements.

Un autre facteur de croissance réside dans les plateformes facilitant les pourboires Lightning, notamment THNDR Gaming. Ce développeur de jeux Bitcoin a lancé des titres comme Bitcoin Blocks, des jeux rémunérateurs fonctionnant grâce au réseau Lightning. Les utilisateurs gagnent des récompenses en Bitcoin en fonction de leurs scores et les jeux sont intégrés à Nostr. Les données de THNDR Gaming montrent qu'entre février 2022 et août 2023, le nombre de transactions sur la plateforme a augmenté de 226 %, passant de 82 000 à 267 000 transactions par mois.

Le potentiel de croissance des réseaux Lightning est stimulé par l'adoption du Bitcoin dans des pays comme le Salvador. En septembre 2021, le Salvador est devenu le premier pays au monde à légaliser le Bitcoin. Ce changement a rendu obligatoire l'acceptation des paiements en cryptomonnaie par toutes les entreprises du pays. Mike Peterson, directeur de Bitcoin Beach à El Zonte, au Salvador, a expliqué que la « bitcoinisation » du Salvador était un mouvement citoyen. On a constaté que l'adoption du Bitcoin s'est véritablement accélérée après les échanges entre les responsables de Bitcoin Beach et plusieurs ministères économiques importants.

Bien que l'adoption du Bitcoin comme moyen d'échange ait été lente en raison de la prédominance du dollar américain comme option de paiement sans friction, le Lightning Network détient la clé pour que le Bitcoin devienne la pièce maîtresse de l'économie salvadorienne.

Strike, une version d'applications de finances personnelles comme Venmo et Cash App fonctionnant sur le réseau Bitcoin Lightning, a été lancée en grande pompe en septembre. L'application a été conçue par Jack Mallers, développeur Lightning et fervent défenseur du Salvador.

« Notre décision de nous implanter au Salvador comme premier marché hors des États-Unis était délibérée. Chez Strike, l'une des opportunités qui nous intéresse le plus est notre capacité à fournir des outils financiers aux marchés émergents. Le Salvador se classe au sixième rang des pays en termes de transferts de fonds en provenance des États-Unis », a déclaré Mallers aux agences de presse.

« Ils ne disposent pas de réglementations financières favorables, ni d'infrastructures bancaires fintech adaptées, ni d'applications de pair à pair, etc. Grâce à des initiatives comme le projet Bitcoin Beach, ils se sont tournés vers le Bitcoin comme actif et réseau pour améliorer l'accès aux services financiers », a-t-il poursuivi.

Conclusion

Malgré certains obstacles et défis rencontrés dès sa croissance initiale, le Lightning Network a prouvé sa résilience et son potentiel pour améliorer considérablement les fonctionnalités du Bitcoin.

Le défi de résoudre le trilemme de la blockchain — assurer la scalabilité sans compromettre la décentralisation ni la sécurité — est quasi insoluble. Le Lightning Network offre une solution permettant des transactions instantanées et peu coûteuses. Bien que cette solution repose sur des infrastructures périphériques, elle représente une avancée cruciale, notamment pour Bitcoin, traditionnellement perçu comme une réserve de valeur plutôt que comme un moyen d'échange.

L'utilisation croissante du Lightning Network dans des applications diverses, allant des plateformes de médias sociaux comme Nostr aux jeux et aux transferts de fonds, jusqu'à son rôle central dans l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador, souligne sa polyvalence et son acceptation croissante.

L'impact concret du Lightning Network est peut-être le plus clairement illustré par l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador. Dans ce pays, le réseau a joué un rôle déterminant en transformant le Bitcoin en une option viable pour les transactions quotidiennes, prouvant ainsi que les cryptomonnaies peuvent effectivement jouer un rôle important dans la vie financière quotidienne des citoyens. Il s'agit d'une étape majeure vers la réalisation de la promesse des cryptomonnaies, non seulement en tant que véhicules d'investissement, mais aussi comme monnaies pratiques et utilisables au quotidien.

L'histoire du Lightning Network illustre le potentiel des cryptomonnaies à évoluer et à répondre aux besoins d'une base d'utilisateurs diversifiée. À mesure qu'il se développe, il jouera probablement un rôle déterminant dans l'avenir de la finance et des transactions numériques.

Présentation de Volcan Capital – un créateur de fonds axé sur l'Amérique latine

Capitale volcanique, un organisme de financement du Salvador et de l'Amérique latine, suit de près l'évolution de la situation en Argentine. L'accent mis par Milei sur la décentralisation de l'économie argentine afin de dynamiser la deuxième économie d'Amérique du Sud rejoint notre propre vision.

La création de Volcan Capital s'explique par le plan de croissance non conventionnel du Salvador et les mesures radicales prises pour rompre avec un système politique et économique marqué par la corruption, l'endettement et une croissance économique décevante. La volonté de Milei de transformer un statu quo dysfonctionnel pourrait bien être la solution dont l'Argentine a besoin.

En revanche, le plan de dollarisation de Milei pourrait s'avérer une solution imparfaite face à l'inflation galopante. L'exemple du Salvador en témoigne : la dollarisation y a fait exploser la dette publique, engendré une dépendance accrue aux transferts de fonds et paralysé l'économie.

Au Salvador, le Bitcoin, une forme de monnaie plus confidentielle que le dollar américain, a été adopté comme monnaie légale alternative afin de libéraliser l'économie. La dollarisation est peut-être l'étape précédant la bitcoinisation pour Milei.