D'après nos recherches, nous avons identifié 18 entreprises ayant levé des fonds en actions classiques en mars 2020, dont 16 ont publié leurs données financières. Ces 16 entreprises ont levé plus de 368 millions de dollars américains, Bakkt réalisant la plus importante levée de fonds (300 millions de dollars américains).

En février 2020, le montant total des capitaux levés que nous avons recensés s'élevait à un peu moins de 160 millions de dollars américains, répartis entre 16 entreprises ayant publié leurs informations financières. Par rapport à février, le nombre d'entreprises ayant annoncé des levées de fonds réussies était légèrement inférieur, mais si l'on exclut la levée de fonds de Bakkt, les entreprises ont levé plus du double du montant des investissements en février par rapport à mars. Comme prévu, nous avons constaté le mois dernier une baisse du nombre d'opérations, probablement due à la situation liée à la COVID-19.

Figure 1 : Les investisseurs en mars 2020

Digital Currency Group. Polychain et Castle Island Ventures ont réalisé trois investissements en mars. L'un des investissements de Polychain concernait une vente privée de jetons. Coinbase Ventures a réalisé deux investissements, dont un en jetons.

Parmi les investisseurs spécialisés dans les cryptomonnaies ayant réalisé un investissement, on peut citer Galaxy Digital, Consensys, Paradigm, NGC Ventures, Multicoin Capital, HashKey, Placeholder, Pantera Capital, BitMex et Medici Ventures.

Parmi les fonds d'investissement généralistes de renom ayant également investi en mars, on peut citer Collaborative Fund, Initialized Capital, Index Ventures, Bain Capital, Accomplice, a16z et Union Square Ventures. Collaborative Fund avait déjà investi en janvier et février, tandis que a16z et Union Square Ventures ont uniquement participé à une levée de fonds par jetons en mars.

La participation des investisseurs institutionnels a également été significative. CMT Digital, la branche d'investissement en actifs numériques de CMT, a réalisé deux investissements. Avon Ventures, filiale de capital-risque de Fidelity, a investi en mars et en février. Parmi les autres investisseurs institutionnels figurent BCG, M12 (la branche d'investissement en capital-risque de Microsoft) et PayU.

Comme indiqué précédemment, la plus importante levée de fonds du mois a été annoncée par Bakkt. Bakkt a levé 300 millions de dollars supplémentaires grâce à la participation d'investisseurs tels qu'Intercontinental Exchange, M12 (Microsoft), PayU, Boston Consulting Group, Goldfinch Partners, CMT Digital et Pantera Capital.

Après exclusion de Bakkt, parmi les 15 entreprises ayant divulgué leurs informations financières, une seule a levé plus de 10 millions de dollars américains. Pour les 14 autres, la levée de fonds moyenne s'élevait à 4 millions de dollars américains, pour un total de 56.2 millions de dollars américains. Neuf de ces 16 entreprises sont basées aux États-Unis, les autres étant implantées dans cinq autres pays : la Chine, l'Inde, Singapour, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Nous avons enregistré trois ventes de jetons en mars. L'une d'elles était une vente publique sur la plateforme CoinList, qui a permis de récolter 1.76 million de dollars américains. Les deux autres étaient des ventes privées réalisées par Arweave et Acala Network.

Arweave, une plateforme blockchain spécialisée dans le stockage, a levé 8.3 millions de dollars auprès d'Andreessen Horowitz, Union Square Ventures et Coinbase Ventures.

Acala Network, une plateforme de stablecoins inter-chaînes basée sur Substrate, a levé un montant non divulgué lors d'un tour de table auquel ont participé Polychain, HashKey, KR1, Polkadot Ecosystem Fund, Web3.Capital et d'autres.

Figure 2 : Montants des ventes d'actions et de jetons pour différents secteurs en mars 2020

La figure 2 présente la répartition des capitaux levés par le biais d'introductions en bourse et de levées de fonds en jetons dans différents secteurs d'activité. Les entreprises du secteur des services financiers ont levé un peu plus de 25 millions de dollars américains. La catégorie « Autres » a levé un peu plus de 33 millions de dollars américains et comprend sept entreprises réparties dans six secteurs différents : deux dans le secteur du stockage, et les autres dans les secteurs des données, des jeux vidéo, de la santé, de la chaîne d'approvisionnement et de la vérification. Comme indiqué, une seule entreprise a annoncé une levée de fonds réussie dans le secteur de la blockchain : Solana, via une levée de fonds en jetons.

Nous avons enregistré trois acquisitions en mars. La plus importante, et sans doute la plus connue, est le rachat de CoinMarketCap par Binance. Cette acquisition, annoncée comme une transaction de 400 millions de dollars américains en numéraire et en actions, figure parmi les plus importantes jamais réalisées dans le secteur des cryptomonnaies.

Les deux autres acquisitions concernaient le secteur des solutions d'entreprise. Genesis Group a acquis Blockchain Consulting GmbH et Brex, société de cartes de crédit aux entreprises, a acquis Neji, une société de logiciels qui simplifie l'adoption de la technologie des registres distribués par les entreprises.

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Nawaz Ahmed | Conseil en technologies

Levée de capitaux propres

Plus de 368 millions de dollars américains ont été levés par le biais d'offres d'actions traditionnelles en mars 2020.

05/03/2020 | AlphaPoint | 5 600 000 USD | Trading et investissements | États-Unis

AlphaPoint, fournisseur de logiciels d'échange d'actifs blockchain en marque blanche, a annoncé avoir levé 5.6 millions de dollars américains via un SAFE. Ce financement provient principalement d'un investisseur privé, mais d'autres participants, dont Galaxy Digital, ont également participé.

**05/03/2020 | Zabo | 2 500 000 $US | Services financiers | États-Unis**

Zabo, plateforme permettant à toute entreprise de services financiers de se connecter aux portefeuilles de cryptomonnaies de ses clients en quelques lignes de code, a annoncé une levée de fonds de 2.5 millions de dollars américains. Ce tour de table a été mené par Moonshots Capital, avec la participation de Blockchange Ventures, Castle Island Ventures, Digital Currency Group, CoinShares, la Fondation Tezos, Capital Factory et d'autres investisseurs.

06/03/2020 | GrainChain | 8 200 000 $US | Chaîne d'approvisionnement | États-Unis

GrainChain, une plateforme de chaîne d'approvisionnement agricole basée sur la technologie blockchain, a obtenu un financement de 8.2 millions de dollars américains auprès de Medici Ventures, Eden Block et plusieurs autres investisseurs.

06/03/2020 | ProCredEx | 3 500 000 $US | Santé | États-Unis

Professional Credentials Exchange, une plateforme numérique d'accréditation permettant aux organismes de santé membres de partager, d'échanger et de monétiser en toute sécurité leurs données de vérification des qualifications, a finalisé une levée de fonds d'amorçage de 3.5 millions de dollars américains. Ce tour de table a été mené par Spectrum Health Ventures, avec la participation de Martin Ventures, The Hardenbergh Group, Florida Funders et plusieurs dirigeants stratégiques du secteur de la santé.

07/03/2020 | Horizon Blockchain Games | 5 000 000 $US | Jeux vidéo | États-Unis

Horizon, développeur d'une plateforme de jeux blockchain basée sur Ethereum, a levé 5 millions de dollars. Ce tour de table est mené par Initialized Capital, investisseur historique, et soutenu par Golden Ventures, DCG, Polychain, CMT Digital, Regah Ventures et ConsenSys.

09/03/2020 | Argent | 12 000 000 USD | Services financiers | Royaume-Uni

Argent, un portefeuille intelligent pour cryptomonnaies et applications blockchain, a levé 12 millions de dollars (9.2 millions de livres sterling) lors d'un tour de table de série A. Ce tour de table a été mené par Paradigm, avec la participation d'Index Ventures, Creandum et Firstminute Capital. Il s'agit du premier investissement de Paradigm en Europe.

09/03/2020 | Plateforme de financement du commerce de la PBOC | 4 700 000 USD | Services financiers | Chine

Une plateforme de financement du commerce basée sur la blockchain, pilotée par la Banque populaire de Chine (PBOC), a reçu un financement spécial d'un montant de 4.7 millions de dollars américains (32.35 millions de yuans) au cours des trois prochaines années.

10/03/2020 | First Digital Trust | 3 000 000 USD | Services financiers | Hong Kong

First Digital Trust, la branche de conservation d'actifs numériques de Legacy Trust, a levé 3 millions de dollars auprès du studio de création d'entreprises Nogle.

12/03/2020 | Phemex | 3 500 000 USD | Trading et investissements | Singapour

Phemex, une plateforme de produits dérivés de cryptomonnaies, a levé 3.5 millions de dollars américains. Ce tour de table a été mené par NGC Ventures.

17/03/2020 | Bakkt | 300 000 000 USD | Trading et investissements | États-Unis

Bakkt a levé 300 millions de dollars supplémentaires grâce à la participation d'investisseurs tels qu'Intercontinental Exchange, M12 de Microsoft, PayU, Boston Consulting Group, Goldfinch Partners, CMT Digital et Pantera Capital.

17/03/2020 | Fluree | Non divulgué | Solutions d'entreprise | États-Unis

Fluree, une startup proposant une plateforme technologique axée sur les données, a annoncé une extension de son tour de table initial avec la participation d'Engage, un fonds de capital-risque. Cet investissement fait suite à une première levée de fonds de 4.7 millions de dollars américains en juin 2019.

18/03/2020 | Attestation | 2 000 000 USD | Vérification | États-Unis

Attestiv, une startup qui vérifie l'authenticité des médias et des données numériques grâce à la blockchain, a levé plus de 2 millions de dollars américains lors d'un tour de table d'amorçage. Ce tour de table a été mené par Castle Island Ventures, avec la participation de Plug and Play Ventures et de Mentors Fund.

19/03/2020 | Billion Group | 6 000 000 USD | Solutions d'entreprise | Royaume-Uni

Billon Group, développeur d'une nouvelle technologie de registre distribué permettant le traitement des devises et des documents commerciaux, a annoncé avoir levé 6 millions de dollars américains lors d'un tour de table de série A. Parmi les investisseurs figurent FIS, Rising Tide, Mencey Capital, VCF III, des investisseurs historiques, ainsi que des gestionnaires et experts internationaux de renom.

23/03/2020 | Ubirch | Non divulgué | Sécurité | Allemagne

Ubirch, une entreprise spécialisée dans la sécurité blockchain et IoT, a levé des fonds pour la troisième fois, pour un montant à sept chiffres en euros. Parmi les investisseurs figurent hubraum, l'incubateur technologique de Deutsche Telekom, et NRW.BANK.

24/03/2020 | CoinDCX | 3 000 000 USD | Trading et investissements | Inde

CoinDCX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, a levé 3 millions de dollars américains lors d'un tour de table de série A mené par Polychain Capital, Bain Capital Ventures et HDR Group, opérateur de BitMEX, avec la participation d'autres sociétés de capital-risque.

25/03/2020 | Balancer Labs | 3 000 000 $US | Services financiers | États-Unis

Balancer Protocol, un gestionnaire de portefeuille non dépositaire, fournisseur de liquidités et capteur de prix, a levé 3 millions de dollars américains lors d'un tour de table initial mené par Accomplice et Placeholder, avec la participation de CoinFund et Inflection.

26/03/2020 | Coin Metrics | 6 000 000 $US | Données | États-Unis

Coin Metrics, fournisseur de données sur les cryptomonnaies, a levé 6 millions de dollars américains lors d'un tour de table de série A. Ce tour de table a été mené par Highland Capital Partners, et d'autres investisseurs ont participé à ce financement, notamment Communitas Capital, Avon Ventures, Coinbase Ventures, Raptor Group, Digital Currency Group (DCG), Castle Island Ventures et Collaborative Fund.

26/03/2020 | Internxt | 234 000 USD | Stockage | Espagne

Internxt, une entreprise utilisant la blockchain pour développer une plateforme de stockage de fichiers sécurisée, a finalisé une levée de fonds d'amorçage de 234 000 $ (214 000 €) pour une valorisation de 2.18 millions de dollars (2 millions d'euros). Parmi les investisseurs figurent SociosInversores, Delwik Group, ESADE BAN et d'anciens dirigeants d'entreprises aussi prestigieuses que Telefónica et Vodafone.

Ventes de jetons

Plus de 10 millions de dollars américains ont été levés par le biais d'offres d'actions traditionnelles en mars 2020.

03/06/2020 | Arweave | 8 300 000 $ US | Stockage | USA

Arweave, une plateforme blockchain spécialisée dans le stockage, a levé 8.3 millions de dollars auprès d'Andreessen Horowitz, Union Square Ventures et Coinbase Ventures grâce à la vente de ses tokens. Ce nouveau financement intervient quatre mois seulement après une précédente levée de fonds de 5 millions de dollars auprès d'Andreessen Horowitz, USV et Multicoin Capital.

26/03/2020 | Solana | 1 760 000 $US | Blockchain | États-Unis

Solana, une plateforme à haut débit basée sur la technologie de registre distribué, a levé 1.76 million de dollars américains lors de sa vente aux enchères de lancement sur CoinList. 80 millions de jetons ont été vendus à 0.22 dollar américain chacun.

27/03/2020 | Acala Network | Non divulgué | Services financiers | Nouvelle-Zélande

Acala Network, une plateforme de stablecoins inter-chaînes basée sur Substrate, a reçu des financements de Polychain, Hashkey, P2P Capital, KR1, SNZ, Polkadot Ecosystem Fund, Hypersphere Ventures, Web3.Capital, Stake.Zone, Goodmore Capital et Digital Renaissance.

Fusions et acquisitions

**03/03/2020 | Conseil en blockchain | Non divulgué | Solutions d'entreprise | Allemagne**

Genesis Group a annoncé l'acquisition stratégique de Blockchain Consulting GmbH (BC).

24/03/2020 | Neji | Non divulgué | Solutions d'entreprise | États-Unis

Neji, une société de logiciels qui simplifie l'adoption de la technologie des registres distribués par les entreprises, a été rachetée par Brex.

31/03/2020 | CoinMarketCap | 400 000 000 USD | Données | États-Unis

Binance a acquis CoinMarketCap pour environ 400 millions de dollars américains dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions.