Flux d'opérations – Rapport du troisième trimestre
Le rapport du troisième trimestre de Deal Flow fournit une liste exhaustive des nouvelles levées de fonds, fusions et acquisitions, ICO, IEO et STO réalisées au troisième trimestre 2019. Deal Flow identifie les tendances du secteur et suit les flux financiers grâce à des analyses et des commentaires d'experts, fournissant ainsi des informations essentielles sur le marché aux investisseurs professionnels en cryptomonnaies.
Au troisième trimestre, environ 143 investissements ont été réalisés dans des sociétés blockchain/cryptomonnaies pour un montant total de 632.5 millions de dollars américains, soit une baisse de 68 % par rapport au deuxième trimestre.
Sur les 143 investissements, 22 étaient des ventes de jetons et 121 des prises de participation. On observe une hausse des prises de participation par rapport au deuxième trimestre et une légère baisse des prises de jetons. Parmi les 22 ventes de jetons, 20 étaient des IEO, soit deux de plus qu'au deuxième trimestre. Ceci confirme notre hypothèse formulée dans le rapport du deuxième trimestre : le nombre d'IEO devrait rester relativement stable plutôt que de connaître une augmentation significative.
Figure 1 : Nombre d'entreprises ayant procédé à des ventes d'actions et de jetons au troisième trimestre 2019
Comme le montre la figure 1 ci-dessus, les secteurs de la blockchain et « Autres » comptaient chacun vingt-quatre entreprises ayant levé des fonds. La catégorie « Autres » affichait le plus grand nombre d'opérations (vingt-quatre) et regroupait des entreprises issues de quatorze secteurs d'activité, dont la chaîne d'approvisionnement, les données, l'immobilier, la billetterie, etc. Le secteur du commerce et de l'investissement était celui qui comptait le plus grand nombre d'entreprises ayant levé des fonds (dix-neuf). Le secteur de la blockchain était celui qui comptait le plus d'entreprises ayant réalisé des ventes de jetons. Huit entreprises de ce secteur ont procédé à de telles ventes, soit plus que les entreprises ayant levé des fonds dans les secteurs des cryptomonnaies, des solutions d'entreprise, des services financiers et des jeux vidéo.
Figure 2 : Montant total des fonds levés par secteur d'activité au troisième trimestre 2019
Bien qu'une grande partie des entreprises ayant levé des fonds au troisième trimestre soient réparties dans divers secteurs et regroupées sous la catégorie « Autres », elles ne représentent que 12.6 % du total des fonds levés au troisième trimestre, comme le montre la figure 2. Le secteur de la blockchain a représenté un peu moins d'un quart de l'ensemble des capitaux levés, tandis que le secteur du trading et de l'investissement, celui qui compte le plus d'entreprises ayant procédé à des levées de fonds en actions, n'a représenté que 12.2 % de l'ensemble des capitaux levés. Comme le montre la figure 3, 30 % des capitaux levés dans le secteur de la blockchain l'ont été par le biais de ventes de jetons.
Figure 3 : Montants des ventes d'actions et de jetons pour différents secteurs au troisième trimestre 2019
Plusieurs investisseurs majeurs du secteur blockchain/crypto ont réalisé plus d'un investissement au troisième trimestre 2019, comme l'illustre la figure 4. Fenbushi Capital et NEO Global Capital (NGC) ont effectué dix investissements chacun, Coinbase Ventures six, Binance, Morgan Creek Capital, Multicoin Capital, Arrington XRP Capital et HashKey quatre chacun, et BlockVC, Kenetic Capital et Polychain trois chacun.
Figure 4 : Nombre d'investissements réalisés par les fonds de capital-risque au troisième trimestre 2019
Plusieurs autres investisseurs du secteur crypto/blockchain ont réalisé au moins un investissement au troisième trimestre, notamment Xpring, ConsenSys, Bain Capital Partners, gumi Cryptos, Hashed, Dragonfly Capital Partners, NEM Ventures, Coinshares, Medici Ventures, Winklevoss Capital, Pantera Capital, Alphabit Fund et Placeholder. Des investisseurs de renom tels que Union Square Ventures, Lux Capital, Arrington XRP Capital, Hashkey Group et Fenbushi Capital ont participé à la levée de fonds de Blockstack, qui a permis de récolter 23 millions de dollars auprès d'investisseurs publics et privés.
Figure 5 : Investisseurs institutionnels au troisième trimestre 2019
Au troisième trimestre 2019, de nombreuses sociétés et institutions de capital-risque traditionnelles ont réalisé des investissements, comme l'illustre la figure 5 ci-dessus. Fidelity a effectué deux investissements directement et trois par l'intermédiaire de sa filiale Avon Ventures. Les sociétés de capital-risque de premier plan Andreessen Horowitz et Kleiner Perkins ont chacune réalisé deux investissements, tout comme Nomura et Naspers Ventures.
Figure 6 : Fusions et acquisitions au troisième trimestre 2019
Comme le montre la figure 6, plusieurs acteurs majeurs du secteur des cryptomonnaies ont réalisé des acquisitions au troisième trimestre. Kraken a acquis Interchange, un fournisseur de services de comptabilité, de rapprochement et de reporting pour les fonds spéculatifs, les gestionnaires d'actifs et les administrateurs de fonds spécialisés dans les cryptomonnaies. Bittrex a acquis Tradedash, un outil de trading offrant une expérience personnalisable. Binance a acquis JEX, une plateforme de trading de crypto-actifs proposant des services de trading au comptant et de produits dérivés. Ripple Xpring a acquis Logos Network, une startup développant des solutions de paiement axées sur la rapidité et l'évolutivité, et Ripple a recruté Algrim, une société islandaise de trading de cryptomonnaies et développeur expérimenté de plateformes de trading.
Pour consulter le rapport complet et les prévisions de Deal Flow pour le quatrième trimestre, suivez le lien ci-dessous.
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