2024 में देखने लायक 3 क्रिप्टो सेक्टर

परिचय

2024 क्रिप्टो के लिए अब तक के सबसे बड़े वर्षों में से एक होने का वादा करता है। 11 स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को लंबे समय से प्रतीक्षित मंजूरी जनवरी में, क्रिप्टो धारकों को हर चार साल में एक बार होने वाली बिटकॉइन हाफिंग का भी इंतज़ार रहेगा। हालाँकि, बिटकॉइन के अलावा, क्रिप्टो टोकन इकोसिस्टम के कुछ खास क्षेत्र भी सफलता की ओर अग्रसर दिख रहे हैं।

एआई और ब्लॉकचेन का गतिशील प्रतिच्छेदन, लेयर-2 समाधानों का रणनीतिक विकास, और लिक्विड स्टेकिंग टोकन की अभिनव अवधारणा - ये क्षेत्र 2023 में उभरे और 2024 में ब्रेकआउट कथा बनने के लिए तैयार हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता टोकन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन आधुनिक तकनीकी क्षेत्र के दो सबसे बड़े चर्चित शब्द हैं। इन्हें मिलाएँ और आपको एक ऐसा उद्योग क्षेत्र मिलेगा जो अविश्वसनीय बाज़ार चर्चा में है। ये दोनों शक्तिशाली तकनीकी प्रतिमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने धन और स्वचालन जैसी व्यापक अवधारणाओं पर हमारे विचारों में पहले ही क्रांति ला दी है। एआई से जुड़े क्रिप्टो टोकन का मूल्य 2023 में तेज़ी से बढ़ा। चैटजीपीटी और मिडजर्नी जैसे उपकरणों ने मुख्यधारा के बाज़ार में एआई की शक्तिशाली क्षमताओं का प्रमाण दिया है, जबकि बिटकॉइन जैसी ब्लॉकचेन संपत्तियों ने अस्थिर बाज़ार में मज़बूत लचीलापन दिखाया है।

जहाँ एक ओर आलोचक यह तर्क देते हैं कि ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं है, वहीं दूसरी ओर एक तर्क यह भी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को और अधिक विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान मॉडल के साथ, गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंताएँ हैं। वर्तमान में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए डेटा के विशाल भंडार का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, चैट-जीपीटी3.5 मॉडल को इंटरनेट से टेक्स्ट डेटाबेस का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया था। इसमें पुस्तकों, वेब टेक्स्ट, विकिपीडिया, लेखों और इंटरनेट पर अन्य लेखन से 570 जीबी डेटा शामिल था। माना जाता है कि इस प्रणाली में 300 अरब शब्द डाले गए थे। ये सभी ओपनएआई पर और आंतरिक रूप से संग्रहीत हैं।

गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियाँ सबसे बड़े एआई समाधानों के निर्माता और मालिक हैं। वे मॉडल बनाने के लिए दिए जा रहे डेटा का प्रबंधन कर रहे हैं, जिसे कई पर्यवेक्षक अनुचित और असंतुलित मानते हैं।

एआई की विशाल डेटा आवश्यकताओं को विकेंद्रीकृत तरीके से पूरा करने के लिए कई विकेंद्रीकृत डेटा स्टोरेज और एक्सेस समाधान विकसित किए जा रहे हैं। इनमें दो सबसे बड़ी एआई टोकन परियोजनाएँ, बिटेंसर और रेंडर, शामिल हैं। हालाँकि ये परियोजनाएँ तकनीकी दिग्गजों से बाज़ार हिस्सेदारी छीनने में सक्षम नहीं हो सकतीं, लेकिन इनका बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है और सट्टेबाज़ इन्हें पसंद करते हैं।

ध्यान देने योग्य AI टोकन:

बिटेंसर – बिटेंसर सबनेट्स का एक विकेन्द्रीकृत नेटवर्क है जो एक एकीकृत एकल टोकन प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता है। ये सबनेट मशीन लर्निंग मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सूचनाओं को संसाधित करने और प्रासंगिक प्रतिक्रियाएँ प्रदान करने के लिए एक साथ काम करते हैं। बिटेंसर का लक्ष्य एक विकेन्द्रीकृत मशीन लर्निंग वेब और एक डिजिटल न्यूरल नेटवर्क बनना है।

TAO टोकन बिटेंसर नेटवर्क के प्रतिभागियों को प्रोत्साहन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन माइनर्स को भुगतान किया जाता है जो मशीन लर्निंग कार्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करते हैं। TAO स्टेकर्स जो इस इकोसिस्टम में शामिल होते हैं, उन्हें पुरस्कार मिलते हैं और TAO टोकन शासन अधिकार निर्धारित करते हैं।

पेशेवरों:

• भारी प्रचार - अटकलों और उम्मीदों के चलते बाज़ार में तेज़ी के दौरान टोकन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। एआई टोकन में मज़बूत तेज़ी की संभावना पर नज़र रखें।
• एआई के साथ एक समस्या है जिसे ब्लॉकचेन संभावित रूप से हल कर सकता है

विपक्ष:

• कई लोगों के लिए एक लोकप्रिय निवेश, एआई टोकन तेज़ी से बढ़ सकते हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से बिक भी सकते हैं। इस क्षेत्र में सट्टा लगाने वाले व्यापारी बाज़ार की स्थिति बदलने पर शायद इसे छोड़ देंगे।
• कुछ लोग तर्क देंगे कि एआई में अभी कोई बदलाव लाना जल्दबाजी होगी। हालाँकि चैटजीपीटी और बार्ड जैसे सबसे लोकप्रिय एआई टूल्स बड़े-बड़े निगमों के स्वामित्व में हैं, फिर भी बाज़ार उनसे खुश है।

2023 की शुरुआत से कॉइन का प्रदर्शन

बिटेंसर (TAO) – (3 मार्च, 2023 से नया टोकन) $100.93 – $274.53

रेंडर (आरएनडीआर) - $0.40 - $4.32

Fetch.ai (FET) - $0.09 - $0.68

आकाश नेटवर्क (AKT) - $0.18 - $2.81

सिंगुलैरिटीनेट (AGIX) – $0.04 – $0.28

परत-2

लेयर-2 किसी मौजूदा ब्लॉकचेन के ऊपर निर्मित किसी भी द्वितीयक फ्रेमवर्क या प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है जो बेस चेन की स्केलिंग क्षमताओं को बेहतर बनाने वाली सुविधाएँ जोड़ता है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसे बेस लेयर ब्लॉकचेन लोकप्रिय एनएफटी ड्रॉप जैसी घटनाओं के कारण भीड़भाड़ होने पर धीमे और महंगे हो सकते हैं।

लेयर-2 टोकन में भारी उछाल आया है क्योंकि बड़े ब्लॉकचेन के लिए द्वितीयक समाधानों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, जो विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऑप्टिमिज़्म, एरिबटिरम और स्टैक्स जैसे लेयर-2 प्रोजेक्ट्स ने 2023 में शानदार प्रदर्शन किया, और यह गति नए साल में भी जारी रहने की उम्मीद है।

एरिबट्रम और ऑप्टिमिज़्म सहित प्रमुख एथेरियम प्रदाताओं में लेयर-2 टीवीएल का सारांश। स्रोत: एल२बीट

प्रमुख बिटकॉइन लेयर-2 समाधान स्टैक्स का TVL. स्रोत: डेफ्लैलामा

2022 के दौरान, लेयर-2 प्लेटफ़ॉर्म में बंद टीवीएल कीमतों में गिरावट के साथ स्थिर होने लगा, लेकिन 2023 में जैसे ही एथेरियम और बिटकॉइन जैसी संपत्तियों की कीमतें फिर से बढ़ने लगीं, वैसे ही टीवीएल लेयर-2 में प्रवाहित होने लगा। लेयर-2, खुदरा व्यवहार्य क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन समाधानों की आधारशिला के रूप में उभरे हैं।

ब्लॉकचेन त्रिविधता एक अनिवार्य समझौता है जो ब्लॉकचेन को क्रिप्टो नेटवर्क की मापनीयता, विकेंद्रीकरण और सुरक्षा के बीच करना पड़ता है। यह शब्द एथेरियम के संस्थापक विटालिक ब्यूटिरिन द्वारा गढ़ा गया था और वर्तमान परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है। जैसे-जैसे बिटकॉइन और एथेरियम जैसे नेटवर्क बड़े होते गए हैं और माइनर्स और वैलिडेटर्स के रूप में अधिक नेटवर्क प्रतिभागी एकत्रित हुए हैं, ब्लॉकचेन की प्रकृति का अर्थ है कि जैसे-जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाता है, अधिक प्रतिभागियों द्वारा अधिक जानकारी संसाधित करने की आवश्यकता होती है।

लेयर-2 सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा समाधानों में से एक बनकर उभरे हैं क्योंकि ये मुख्य श्रृंखला के बाहरी हिस्से पर काम करते हैं। बिटकॉइन और एथेरियम अपनी सहमति और आधारभूत सुरक्षा मानकों को बनाए रख सकते हैं क्योंकि लेयर-2 समाधान एक अलग नेटवर्क के रूप में ऑफ-चेन काम करता है। यह एक ऐसा संबंध है जो बाज़ार, उपयोगकर्ताओं और बिल्डरों के लिए कारगर रहा है।

जैसे-जैसे यह पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा होता जाएगा, लेयर-2 की लोकप्रियता बढ़ती रहेगी, क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ को अमेरिका की मंजूरी और ईटीएच को संभावित मंजूरी, साथ ही बिटकॉइन हाफिंग जैसे कारक इसकी वजह बन रहे हैं। इस बात के प्रबल आसार हैं कि इस साल दोनों चेन के लिए लेन-देन की मांग बढ़ेगी, जिससे लेयर-2 की लोकप्रियता बढ़ेगी।

आशावादी रोलअप (आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज़्म) के लिए लेयर-2 टोकन देखें -

यह वह तकनीक है जो दो सबसे लोकप्रिय 'ट्रू' रोल-अप समाधानों, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज़्म, का समर्थन करती है। अन्य लेयर 2 समाधानों की तरह, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप, लेन-देन और स्टेट-स्टोरेज को ऑफ-चेन प्रोसेस करके एथेरियम चेन पर गणना को कम करता है।

ऑप्टिमिस्टिक रोलअप ऑपरेटर कई ऑफ-चेन लेनदेन को बड़े बैचों में एक साथ बंडल करके उन्हें एथेरियम मेन चेन में जमा करते हैं। यह विधि निश्चित लागतों को कई लेनदेन में वितरित करने में सक्षम बनाती है। उन्हें बैचों में रोल करने से शुल्क कम हो जाता है और उपयोग की जाने वाली संपीड़न तकनीकें एथेरियम पर पोस्ट किए गए डेटा की मात्रा को भी कम करती हैं।

रोल-अप प्रक्रिया जल्द ही और अधिक कुशल होने वाली है। 17 जनवरी को होने वाला आगामी कैनकन-डेनेब अपग्रेड, EIP-4844 के एक भाग के रूप में प्रोटो-डैंकशार्डिंग को पेश करेगा।

प्रोटोडैंकशार्डिंग डेटा ब्लॉब पेश करता है जिन्हें रोल-अप लेनदेन से जोड़ा जा सकता है जब वे मुख्य श्रृंखला के साथ संचार करते हैं। ब्लॉब 125kb 'ब्लॉब' डेटा पेलोड वाले लेनदेन होते हैं जो एथेरियम कंसेंसस लेयर पर संग्रहीत होते हैं। यह वर्तमान रोल-अप समाधान की तुलना में कहीं अधिक कुशल है, जहाँ डेटा को विशेष CALLDATA स्थान के माध्यम से मुख्य श्रृंखला पर संग्रहीत किया जाता है, जो एथेरियम वर्चुअल मशीन (EVM) में होता है, जो कंसेंसस लेयर में संग्रहीत करने की तुलना में अधिक महंगा है। ब्लॉब कुछ महीनों के बाद गायब भी हो जाते हैं, जबकि वर्तमान समाधान डेटा को ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए छोड़ देता है। रोल-अप एथेरियम का एक और भी बड़ा, मुख्य घटक बनने के लिए तैयार हैं।

पेशेवरों:

• एक लोकप्रिय, मान्य समाधान जो पिछले वर्ष में बढ़ा है और आने वाले वर्ष में भी बढ़ने की संभावना है
• बिटकॉइन और एथेरियम लेयर-2 स्केलिंग तकनीक दोनों की क्षमता का अभी पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है

विपक्ष:

• लेयर-2 बड़े ब्लॉकचेन से जुड़े परिधीय समाधान हैं। एक तर्क यह है कि ये ज़रूरी नहीं हैं या इनका दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है।
• जैसे-जैसे बाजार में अधिक भीड़ होती जा रही है, लेयर-2 का मूल्य कम होता जा रहा है, विशेष रूप से एथेरियम पर, मेटिस, जेडके-रोलअप जैसे लेयर-2 समाधान आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के बाजार हिस्से को निगलने की कोशिश कर रहे हैं।

2024 में कॉइन का प्रदर्शन:

• पॉलीगॉन (MATIC) – $0.78 – $0.81
• आशावाद (ओपी) – $0.92 – $3.46
• आर्बिट्रम (एआरबी) - (23 मार्च 2023 से नया टोकन) $1.35 - $2.03
• मेटिस (METIS) - $16.05 - $120.07
• स्टैक्स (STX) – $0.27 – $1.56

लिक्विड स्टेकिंग टोकन

स्टेकिंग, प्रूफ-ऑफ-स्टेक (PoS) ब्लॉकचेन को सुरक्षित करने की प्रक्रिया है। प्रतिभागी सत्यापनकर्ता नोड्स चलाते हैं और लेनदेन को सत्यापित करने के लिए कंप्यूटर पावर प्रदान करने के लिए पुरस्कार अर्जित करते हैं। बदले में, उन्हें एक हिस्सेदारी रखनी होती है, जो खराब व्यवहार या अपना काम न करने पर कम (खो) जाती है।

हालाँकि कई नोड अकेले काम करते हैं, वे आम तौर पर एक सामूहिक रूप में काम करते हैं जहाँ कोई भी उपयोगकर्ता सत्यापनकर्ता की हिस्सेदारी में योगदान दे सकता है। अतिरिक्त हिस्सेदारी से सहमति के भीतर नोड की शक्ति बढ़ जाती है, और व्यक्ति नोड स्थापित किए बिना ही कुछ स्टेकिंग पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं।

हालाँकि, उपयोगकर्ताओं के लिए एक निराशाजनक सीमा बनी हुई है। एक बार टोकन स्टेक हो जाने के बाद, वे लॉक हो जाते हैं। उन्हें आसानी से अनस्टेक नहीं किया जा सकता और आमतौर पर वे किसी न किसी प्रकार के टाइम कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टोकन सर्वसम्मति कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं।

लिडो फाइनेंस और रॉकेटपूल जैसे लिक्विड स्टेकिंग सेवा प्रदाताओं ने टोकन मिंटिंग के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोज लिया है। जब उपयोगकर्ता लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर स्टेक करते हैं और ईथर या एसओएल जैसे नेटवर्क टोकन जमा करते हैं, तो उन्हें एलएसटी प्राप्त होते हैं। ये टोकन, जैसे stETH और rETH, स्टेकिंग प्रमाणपत्र होते हैं और स्टेक किए गए ETH के संस्करण को दर्शाते हैं। उपयोगकर्ता एलएसटी धारण करके स्टेकिंग पुरस्कार अर्जित करते हैं।

LST धारकों को अपने ETH को लॉक करने और DeFi से होने वाले संभावित मुनाफ़े को खोने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जमा और निकासी की प्रक्रिया से निपटने के बजाय, वे stETH जैसी संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, जो संरचनात्मक रूप से ETH के समान ही होती है, लेकिन इसका मूल्य इस आधार पर बढ़ता है कि स्टेकर ने इसे कितने समय तक अपने पास रखा है।

लिक्विड स्टेकिंग उन DeFi उपयोगकर्ताओं के लिए वरदान साबित हुई है जो इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उन्हें अपना ETH दांव पर लगाना चाहिए या नहीं।

लिक्विड स्टेकिंग की अपील, लिक्विड रीस्टेकिंग के आसपास चल रहे प्रचार से और भी अधिक बढ़ने वाली है।

लिक्विड स्टेकिंग टोकन

लिडो फाइनेंस: निस्संदेह यह पसंदीदा लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, और यह एथेरियम और पॉलीगॉन स्टेकिंग बाजारों पर हावी है। सभी स्टेक किए गए ETH का 32% लिडो से उत्पन्न होता है, और एथेरियम लिक्विड स्टेकिंग इकोसिस्टम का 85% बाजार हिस्सा इसका है।

ETH को किसी इकाई द्वारा दांव पर लगाया गया है, Lido हल्के नीले रंग में। स्रोत: DuneAnalytics उपयोगकर्ता: हिल्डोबी

ऐसा माना जाता है कि लिडो की सफलता का कारण बाजार में शीघ्र प्रवेश का उत्कृष्ट समय है।

पेशेवरों:

• उत्कृष्ट उत्पाद बाजार फिट, हर रोज उपयोगकर्ता अपने ETH को दांव पर लगाने में सक्षम होना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ DeFi में भी भाग लेना चाहते हैं
• बिटकॉइन और एथेरियम 2024 में बढ़ने के लिए तैयार हैं, इस टेलविंड से लिक्विड स्टेकिंग परियोजनाओं की अपील को बढ़ावा मिलना चाहिए

विपक्ष:

• एक फायदा नुकसानदेह भी हो सकता है, लिक्विड स्टेकिंग एक चक्रीय समाधान है। अगर एथेरियम बढ़ता है तो लिक्विड स्टेकिंग इकोसिस्टम भी बढ़ता है। अगर स्पॉट ईटीएफ के अस्वीकृत होने जैसे व्यापक कारकों के कारण कीमत गिरती है, तो लिक्विड स्टेकिंग टोकन का मूल्य भी गिर जाएगा।
• एथेरियम का विकास पूरी तरह से तय नहीं है और अप्रत्याशित हो सकता है। अगर एथेरियम का रोडमैप बदलता है, तो लिक्विड स्टेकिंग समाधानों का दायरा भी बदल सकता है।

2024 में कॉइन का प्रदर्शन:

• लीडो डीएओ (एलडीओ) - $1.08 - $3.16 -
• रॉकेट पूल (आरपीएल) – $20.63 – $33.67
• मैरिनेड (एमडीई) - $0.06 - 0.26

निष्कर्ष

एआई टोकन, लेयर-2 समाधान और लिक्विड स्टेकिंग टोकन उभरते हुए क्षेत्र हैं जो ब्लॉकचेन दुनिया में उन्नति और दक्षता की निरंतर खोज का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हालाँकि, ये कहानियाँ बहुत सारी आशाओं और सावधानियों के साथ आती हैं। हालाँकि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित अनिश्चितताएँ हैं, फिर भी ये तकनीकी संभावनाओं और सट्टा संभावनाओं से भरपूर हैं।

तकनीक और बाज़ार की गतिशीलता का जटिल अंतर्संबंध क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्ति वर्ग को परिभाषित करता है। विजेताओं का चयन तकनीकी नवाचार के साथ-साथ सट्टा उत्साह और रणनीतिक दूरदर्शिता पर भी निर्भर करता है। यह एक उत्पादक वर्ष होना चाहिए।