브레이브 뉴 코인(Brave New Coin)의 조사에 따르면, 2020년 4월 전통적인 지분 투자를 유치한 14개 회사를 파악했으며, 그중 12개 회사가 재무 정보를 공개했습니다. 이 12개 회사는 미화 6,100만 달러 이상을 유치했으며, 가장 큰 규모(미화 1,450만 달러)를 유치한 회사는 Crypto Finance AG였습니다.

2020년 3월, 재무 정보를 공개한 16개 기업을 통해 조달된 총 자본금은 미화 3억 6,800만 달러를 넘었습니다. 3월에 비해 4월에 성공적인 투자 유치를 발표한 기업의 수는 약간 줄었지만, Bakkt 투자 유치를 제외하면 3월 기업들의 투자 유치 규모는 미화 700만 달러에 불과했습니다. 예상대로 거래 건수는 감소했는데, 이는 COVID-19 팬데믹 때문일 가능성이 있습니다.

그림 1: 2020년 4월 투자자

4월에 각각 두 건의 투자를 진행한 펀드는 Morgan Creek Digital과 QBN Capital뿐이었습니다. Morgan Creek의 마지막 투자는 BlockFi가 성공적인 자금 조달을 발표한 2월이었습니다.

암호화폐 전문 투자자로는 Digital Currency Group, Consensys, Paradigm, Fenbushi Capital, Multicoin Capital, Huobi Capital, CoinFund, Tezos Foundation 등이 있습니다. 이 중 Paradigm, Fenbushi, Coinfund는 토큰 판매에 투자했습니다.

4월에 투자를 한 유명 일반 펀드로는 Collaborative Fund, Initialized Capital, Firstminute Capital, Octopus Ventures, Union Square Ventures(USV) 등이 있습니다.

Collaborative Ventures는 올해 암호화폐 분야에서 가장 활발하게 활동하는 일반 펀드 중 하나로, 지난 4개월 동안 매년 최소 한 건 이상의 투자를 진행했습니다. Collaborative Fund와 USV의 4월 유일한 투자는 토큰 판매였으며, 주식 거래는 없었습니다. USV는 3월에 토큰 판매에도 투자했습니다.

4월에는 기관 및 기업 투자자의 참여가 감소했으며, 중국초상은행국제(CMBI)와 데이팅닷컴(Dating.com)만 투자했습니다. 데이팅닷컴은 토큰 판매에 투자했고, CMBI는 멀티코인 캐피털(Multicoin Capital)과 함께 지분 거래에 투자했습니다. 코로나19로 인해 기관 투자자 참여가 크게 감소한 것으로 알려졌습니다.

재무 정보를 공개한 12개 회사 중 2개 회사는 1,000만 달러 이상을 조달하여 총 2,550만 달러를 모았습니다. 3개 회사는 500만 달러 이상을 조달하여 총 1,870만 달러를 모았습니다. 나머지 7개 회사의 평균 조달액은 2.44만 달러였으며, 총 1,700만 달러를 모았습니다. 12개 회사 중 7개 회사는 유럽에 본사를 두고 있으며, 2개 회사는 독일, 2개 회사는 스위스, 3개 회사는 영국에 본사를 두고 있습니다. 3개 회사는 미국에, 1개 회사는 캐나다에, 나머지 1개 회사는 소재지를 공개하지 않았습니다.

3월에 살펴본 바와 같이 4월에는 세 건의 토큰 판매가 있었습니다. 세 건 모두 벤처 캐피털이 참여한 비공개 토큰 판매였습니다. 4월 최대 규모의 토큰 판매는 Keep Protocol 개발사인 Thesis에서 진행되었습니다. 이들은 신규 프로젝트를 위해 770만 달러 상당의 KEEP 토큰을 판매했습니다. 이번 라운드는 Paradigm Capital이 주도했으며, Fenbushi Capital, Collaborative Fund 등이 참여했습니다.

그림 2: 2020년 4월 산업별 주식 및 토큰 판매 금액

그림 2는 다양한 산업 분야에서 주식 및 토큰 판매를 통해 조달된 공개 자본의 분포를 보여줍니다. 거래 및 투자 부문의 기업들은 미화 26.6만 달러를 조달했습니다. 엔터프라이즈 솔루션 부문은 두 기업을 통해 미화 16만 달러 이상을 조달했습니다. "기타" 부문은 미화 12.6만 달러를 조달했으며, 데이터, 보험, 미디어, 공급망 부문에서 각각 한 곳씩, 총 네 개의 다른 부문에 속한 기업들로 구성되었습니다. 암호화폐 부문에서는 단 한 기업만이 성공적인 라운드를 발표했는데, 바로 Thesis의 토큰 판매였습니다.

4월에는 4건의 인수가 이루어졌는데, 3월보다 1건이 많았지만 1월과 2월보다 1건이 적었습니다. 4건의 인수 모두 재무 정보는 공개되지 않았으며, 실제로 작년 11월에 완료되었지만 4월에야 공개되었습니다. 4건의 인수 중 3건은 거래 및 투자 부문에서 이루어졌고, 1건은 개인정보 보호 부문에서 이루어졌습니다. 4건의 인수 중 2건은 암호화폐 업계의 유명 기업인 ShapeShift와 BitGo가 진행했습니다.

4월 말, a16z로도 알려진 Andreessen Horowitz는 "Crypto Fund II"를 위해 5억 1,500만 달러를 모금했다고 발표했습니다. 3억 달러 규모의 "Crypto Fund I"와 마찬가지로, 이 새로운 펀드는 주로 암호화폐 관련 스타트업에 투자하지만, 일부 암호화폐 자산을 매수하여 보유할 계획입니다.

읽어주셔서 감사합니다. 캐피털 크로니클이 유익한 정보가 되셨기를 바랍니다. 혹시 저희가 놓친 거래 정보가 있다면 알려주세요. 더 많은 데이터와 분석 자료는 Brave New Coin 에서 확인하실 수 있습니다 . 다음 달 최신 캐피털 크로니클도 기대해 주세요.

자기자본 조달

2020년 4월 전통적인 주식 공모를 통해 61.28만 달러가 모금되었습니다.

2020년 01월 04일 | 포인트 테크놀로지 | 비공개 | 엔터프라이즈 솔루션 | 중국

고성능 및 맞춤형 블록체인 기반 기밀 컴퓨팅 프레임워크를 제공하는 포인트 테크놀로지(Points Technology)가 수백만 달러 규모의 시리즈 A 투자를 유치했습니다 . 이번 투자는 K2 벤처 파트너스(K2 Venture Partners)가 진행했습니다.

2020년 07월 04일 | 버텍스 마켓 | 미화 1,100,000달러 | 거래 및 투자 | 영국

암호화폐 개인 간 거래 플랫폼인 버텍스 마켓(Vertex Market)이 사우디아라비아의 고액 자산가 투자자 컨소시엄으로부터 2만 달러를 투자받았습니다 . 초기 기업 가치는 1.1만 달러로 평가되었으며, 투자 유치는 2020년 2.2월 말에 완료되었습니다.

2020년 08월 04일 | BitPanda | 비공개 | 거래 및 투자 | 오스트리아

암호화폐 거래소 비트판다가 스피드인베스트로부터 비공개 투자를 유치 했습니다 . 이번 투자는 비트판다에 대한 첫 기관 투자입니다.

2020년 08월 04일 | 케이던스 | 미화 4,000,000만 달러 | 금융 서비스 | 미국

사모채권 증권화 플랫폼인 케이던스(Cadence)가 4만 달러 규모의 투자 유치 에 성공 했습니다 . 이번 투자 라운드는 레벨 파트너스(Revel Partners)가 주도했으며, 모건 크릭 디지털(Morgan Creek Digital), 님블 벤처스(Nimble Ventures), 아르고(Argo), 투데이 캐피털(Tuesday Capital), 매냇(Manatt), 팬테일 벤처스(Fantail Ventures), 리차지 캐피털(Recharge Capital)이 참여했습니다.

2020년 08월 04일 | 실라 | US$7,700,000 | 엔터프라이즈 솔루션 | 미국

실라(Sila)는 기업가들이 SILA 토큰이라는 스테이블코인을 사용하여 은행 도구를 신속하게 활용할 수 있도록 지원하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 플랫폼으로, 770만 달러의 투자를 유치했습니다 . 이번 투자 라운드는 마드로나 벤처 그룹(Madrona Venture Group)과 오리건 벤처 펀드(Oregon Venture Fund)가 공동으로 주도했으며, 머커 캐피털(Mucker Capital), 99 타르탄스(99 Tartans), 트랜스퍼와이즈(Transferwise) CEO 타베트 킨리쿠스(Taavet Kinrikus), 그리고 기업가 제리 뉴먼(Jerry Neumann)이 참여했습니다.

2020년 04월 14일 | 아토믹론 | 미화 2,450,000만 달러 | 탈중앙화 금융(DeFi) | 캐나다

비트코인 기반의 탈중앙화 금융(DeFi) 솔루션을 개발하는 스타트업 아토믹 론즈(Atomic Loans)가 시드 펀딩 라운드에서 2.45만 달러를 유치 했습니다 . 이번 라운드는 이니셜라이즈드 캐피털(Initialized Capital)이 주도했으며, 모건 크릭 디지털(Morgan Creek Digital), 바이슨 트레일즈(Bison Trails)의 조 랄루즈(Joe Lallouz)와 애런 헨쇼(Aaron Henshaw), 그리고 기존 투자자인 컨센시스(ConsenSys)가 참여했습니다.

2020년 04월 14일 | 디포스 | US$1,500,000 | 디파이

탈중앙화 금융 프로토콜을 위한 통합 네트워크인 dForce가 멀티코인 캐피털(Multicoin Capital)이 주도하는 투자 라운드에서 1.5만 달러를 유치 했습니다 . 공동 투자자로는 중국상업은행국제(CMBI)와 후오비 캐피털(Huobi Capital)이 참여했습니다.

2020년 04월 16일 | 크립토 파이낸스 AG | 미화 14,500,000만 달러 | 거래 및 투자 | 스위스

암호화폐 자산 관리, 거래 및 수탁 회사인 크립토 파이낸스 AG(Crypto Finance AG)가 시리즈 B 투자 라운드에서 약 14.5만 달러(14만 스위스 프랑)를 유치 했습니다 . 이번 라운드는 스위스 투자사 라이너-마크 프레이(Rainer-Marc Frey)와 아시아 기반 투자사인 링펑 캐피털(Lingfeng Capital)이 주도했으며, QBN 캐피털(QBN Capital)을 비롯한 기존 및 신규 투자자들이 참여했습니다.

2020년 04월 16일 | 마인스파이더 | 3,060,000달러 | 공급망 | 독일

책임 있는 원자재 추적을 위한 블록체인 프로토콜인 마인스파이더(Minespider)는 EU 집행위원회의 H2020 중소기업 지원 프로그램 2단계 등을 포함한 다양한 경로를 통해 총 3.06만 달러(2.8만 유로)의 자금을 조달 했습니다.

2020년 04월 16일 | Sprout.ai | 미화 2,500,000달러 | 보험 | 영국

보험금 청구에 인공지능(AI)과 블록체인 기술을 적용하는 인슈어테크 스타트업 스프라우트아이(Sprout.ai)가 2.5만 달러 규모의 시드 펀딩에 추가로 참여 했습니다 . 이번 투자 라운드는 아마데우스 캐피털 파트너스(Amadeus Capital Partners)가 주도했으며, 플레이페어 캐피털(Playfair Capital)과 테크스타즈(Techstars)가 참여했습니다.

2020년 04월 20일 | 응용 블록체인 | 미화 2,470,000만 달러 | 기업 솔루션 | 미국

분산 솔루션 전문 기업인 Applied Blockchain이 QBN Capital이 주도한 투자 라운드에서 2.47만 달러(2만 파운드)를 유치 했습니다.

2020년 04월 29일 | 갭리스 | 미화 6,000,000만 달러 | 기업 솔루션 | 독일

차량 관리용 블록체인 플랫폼을 개발하는 스타트업 갭리스(Gapless)가 6만 달러(5.5만 유로)의 신규 투자를 유치했습니다 . 이번 투자에는 포르쉐, 핀랩 이오스 벤처캐피탈 펀드(FinLab EOS VC Fund), 그리고 보험 사업가 케르스텐 요덱스니스(Kersten Jodexnis)와 그의 패밀리 오피스인 LA ROCA 캐피탈이 참여했습니다.

2020년 04월 29일 | 왜곡도 | 미화 5,000,000만 달러 | 데이터 | 영국

암호화폐 파생상품 데이터 및 거래 실행 플랫폼인 Skew가 5만 달러 규모의 투자 유치에 성공 했습니다 . 이번 투자 라운드는 Octopus Ventures가 주도했으며, Digital Currency Group과 기존 투자자인 Seedcamp, Firstminute Capital이 참여했습니다.

2020년 04월 29일 | 타우러스 그룹 | 미화 11,000,000만 달러 | 무역 및 투자 | 스위스

암호화폐 인프라 스타트업인 타우러스 그룹(Taurus Group)이 시리즈 A 투자 라운드에서 약 11만 달러(10만 유로)를 유치 했습니다 . 이번 투자 라운드는 아랍 은행 스위스(Arab Bank Switzerland)가 주도했으며, 테조스 재단(Tezos Foundation)과 기타 투자자들이 참여했습니다.

토큰 판매

2020년 4월 전통적인 주식 공모를 통해 10.45만 달러가 모금되었습니다.

2020년 02월 04일 | 논문 | 미화 7,700,000만 달러 | 암호화폐 | 미국

Keep 프로토콜 개발사인 Thesis는 새로운 프로젝트인 TBTC(이더리움 기반 비트코인 ​​토큰인 tBTC를 발행하는 신뢰할 수 없는 플랫폼)를 위해 7.7만 달러 상당의 KEEP 토큰을 판매 했습니다 . 이번 투자 라운드는 Paradigm Capital이 주도했으며, Fenbushi Capital, Collaborative Fund 등이 참여했습니다.

2020년 04월 22일 | 카바 프로토콜 | 미화 750,000만 달러 | 디파이 | 미국

탈중앙화 금융(DeFi) 전문 펀드인 프레임워크 벤처스(Framework Ventures)가 메이커DAO와 유사한 DeFi 플랫폼을 개발하는 카바 랩스(Kava Labs) 프로젝트로부터 750만 달러 상당의 토큰을 매입 했습니다 . 이로써 프레임워크 벤처스는 전체 카바 토큰의 1~5%를 보유하게 되었습니다.

2020년 04월 30일 | 소품 | 미화 2,000,000달러 | 미디어 | 미국

Props는 애플리케이션 사용자가 네트워크에 기여하는 정도에 따라 재정적 지분을 보상하는 네트워크로, 토큰 판매를 통해 약 2만 달러의 자금을 조달 했다고 발표했습니다 . 이번 투자는 Union Square Ventures와 Borderless Capital이 주도했으며, GSR, Lvna Capital, SPiCE VC, CoinFund, 그리고 Dating.com Group이 참여했습니다.

합병 및 인수

2020년 04월 14일 | 포르티스 | 비공개 | 거래 및 투자 | 이스라엘

자체 보관형 암호화폐 플랫폼인 ShapeShift는 비수탁형 소프트웨어 지갑 솔루션인 Portis를 인수했다고 발표했습니다 .

2020년 04월 16일 | 루미나 | 비공개 | 거래 및 투자 | 미국

BitGo는 기관 투자자들이 암호화폐 포트폴리오를 관리하고 세금 의무를 추적하는 데 사용하는 서비스인 Lumina를 인수했습니다 .

2020년 04월 17일 | 텐타 브라우저 | 비공개 | 개인정보 보호 | 미국

Avast는 작년 11월 Consensys가 투자한 개인정보 보호 전문 브라우저 Tenta Browser를 인수했습니다 . 이 인수는 Avast가 안드로이드용 새로운 보안 및 개인정보 보호 브라우저를 출시하면서 알려졌습니다.

2020년 04월 24일 | 블록그레이션 | 비공개 | 거래 및 투자 | 캐나다

줌패스 홀딩스는 블록체인 및 결제 솔루션에 집중하는 SaaS 및 소프트웨어 기술 분야의 선두 기업인 블록그레이션 글로벌 코퍼레이션과 그 자회사들을 인수했습니다 .