딜 플로우 – 2020년 6월

브레이브 뉴 코인(Brave New Coin) 조사에 따르면, 2020년 6월 전통적인 지분 투자를 유치한 19개 기업이 파악되었으며, 이들 기업은 모두 재무 정보를 공개했습니다. 이 19개 기업은 미화 9,200만 달러 이상을 유치했으며, 가장 큰 규모인 미화 2,050만 달러를 유치한 기업은 W3BCLOUD였습니다.

2020년 5월 총 조달 자본금은 미화 5,200만 달러에 약간 못 미쳤으며, 재무 정보를 공개한 13개 기업에서 조달되었습니다. 6월에는 19개 기업이 성공적으로 자금 조달을 발표했습니다. 6월 기업들은 5월 기업들보다 총 미화 4,000만 달러 더 많은 자금을 조달했습니다.

2019년 6월에는 28개 기업이 자금을 조달하고 재무 정보를 공개했으며, 총 3억 1,100만 달러(미화)를 약간 상회하는 금액을 조달했습니다. 이러한 연간 변동성 감소는 COVID-19로 인한 경기 침체에 기인할 수 있습니다.

그림 1: 2020년 6월 투자자

드래곤플라이 캐피털 파트너스는 6월에 세 건의 투자를 단행한 유일한 회사였습니다. 이 중 두 건은 토큰 판매였습니다. 갤럭시 디지털과 IDEO 콜랩은 6월에 각각 두 건의 투자를 했습니다. IDEO의 투자는 모두 지분 투자였고, 갤럭시 디지털은 지분 투자 한 건과 토큰 판매 한 건을 각각 투자했습니다.

한 건의 투자를 단행한 암호화폐 전문 투자자로는 Digital Currency Group, Consensys, Polychain, Castle Island Ventures, Tether, Bitmex, Signum Capital, FPV, OK Group, CoinFund, Placeholder, ParaFi Capital, NGC Ventures 등이 있습니다. 이 중 마지막 네 곳은 토큰 판매에만 투자했습니다.

6월에 투자를 진행한 유명 일반 펀드로는 Slow Ventures, A.Capital, Version One Ventures, Uncorrelated Ventures, Tru Ventures, Homebrew, Kindred Ventures, Initialized Capital, Union Square Ventures(USV) 등이 있습니다. 마지막 두 펀드는 6월에 토큰 투자만 진행했습니다.

이러한 일반 펀드 중 다수는 지난 1년 동안 암호화폐 투자 분야에서 매우 활발하게 활동해 왔습니다. Collaborative Fund는 올해 5월을 제외하고 매달 최소 한 건의 암호화폐 투자를 진행했습니다.

4월과 5월에는 기관 및 기업 투자자의 참여가 크게 감소했는데, 이는 코로나19의 영향으로 예상되었습니다. 6월에는 마힌드라 그룹, MUFG, AMD 등 3대 기관 투자자가 투자했습니다.

재무 정보를 공개한 19개 기업 중 2개 기업은 1,000만 달러 이상을 조달하여 총 3,050만 달러를 모았습니다. 7개 기업은 500만 달러 이상을 조달하여 총 4,430만 달러를 모았습니다. 나머지 10개 기업은 1,760만 달러를 모았습니다.

19개 기업 중 8개는 미국에 본사를 두고 있습니다. 5개는 유럽에 본사를 두고 있으며, 특히 벨기에, 독일, 아일랜드, 스위스, 영국에 본사를 두고 있습니다. 호주, 캐나다, 일본, 싱가포르, 남아프리카공화국에도 1개 기업이 있습니다.

3월 이후 매달 세 건의 토큰 판매를 추적해 왔으며, 이러한 추세는 6월에도 지속되었습니다. 세 건 모두 벤처 캐피털이 참여한 비공개 토큰 판매였습니다. 6월 최대 규모의 토큰 판매는 AVA Labs가 개발한 플랫폼인 Avalance에서 진행되었습니다. 이 프로젝트는 Initialized Capital이 주도하고 Galaxy Digital, Bitmain, NGC Ventures, Dragonfly Capital이 참여한 비공개 토큰 판매를 통해 미화 1,200만 달러를 모금했습니다.

3건의 토큰 판매 중 2건에서 재무 세부 정보가 공개되었고, 총 1,500만 달러를 모았으며, 대부분은 Avalance가 투자했습니다.

그림 2: 2020년 6월 산업별 주식 및 토큰 판매 금액

그림 2는 다양한 산업 분야에서 주식 및 토큰 판매를 통해 조달된 공개 자본의 분포를 보여줍니다. 블록체인 부문 기업들이 3,350만 달러로 가장 많은 자금을 조달했습니다. 거래 및 투자 부문의 5개 기업이 2,200만 달러 이상을 조달했습니다.

"기타" 카테고리에서는 미화 2,600만 달러 이상을 모금했으며, 에너지, HR, 미디어, 광업, 소셜 미디어 등 5개 부문의 기업들이 참여했습니다. 재무 정보가 공개된 두 건의 토큰 판매는 모두 블록체인 및 금융 서비스 부문에서 이루어졌습니다.

이번 달은 암호화폐 업계에서 인수합병이 전혀 없었던 첫 달입니다. 5월에는 세 건의 인수가 있었는데, 모두 Zoom, Consensys, Coinbase라는 유명 기업이 진행했습니다.

읽어주셔서 감사합니다. Deal Flow가 여러분께 도움이 되기를 바랍니다. 혹시 저희가 놓친 거래가 있다면 알려주세요. Brave New Coin에서 더 많은 데이터와 인사이트를 확인하실 수 있습니다. 다음 달에 Deal Flow 최신호를 다시 확인해 주세요.

자기자본 조달

2020년 6월 전통적인 주식 공모를 통해 92.45만 달러가 모금되었습니다.

2020년 02월 06일 | 싱크로라이프 | 2,600,000만 달러 | 식품 | 일본

사용자에게 암호화폐로 보상을 제공하는 레스토랑 검색 플랫폼 싱크로라이프(SynchroLife)를 운영하는 긴칸(Ginkan)이 현지 벤처캐피털 MTG 벤처스가 주도한 시리즈 A 투자 라운드에서 2.6만 달러를 유치했습니다. 이번 라운드에는 기프티(Gifee), 오리엔트(Orient Corp), 세레스(Ceres), 산세이 캐피털 인베스트먼트(Sansei Capital Investment), 오크판 DD 홀딩스 벤처캐피털(Aucfan DD Holdings Venture Capital), 미쓰비시 UFJ 캐피털(Mitsubishi UFJ Capital), SLD 엔터테인먼트(SLD Entertainment) 등이 참여했습니다.

2020년 03월 06일 | 아반티 파이낸셜 그룹 | 미화 5,000,000만 달러 | 금융 서비스 | 미국

미국 달러 지불 시스템에 대한 규정을 준수하는 다리이자 디지털 자산의 관리자 역할을 기대하는 Avanti Financial Group은 와이오밍 대학교 재단, Digital Currency Group, Blockchain Capital, Lemniscap, Morgan Creek Digital을 포함한 투자자들로부터 5만 달러의 투자를 유치했습니다.

2020년 09월 06일 | 선 익스체인지 | 3,000,000만 달러 | 에너지 | 남아프리카공화국

블록체인 기반 태양광 패널 소액리스 시장인 Sun Exchange는 모리셔스 사모펀드인 ARPF로부터 4만 달러(67만 랜드)의 투자를 유치한 데 이어 3만 달러(50만 랜드)의 투자 라운드를 마감했습니다.

2020년 09월 06일 | 업베스트 | 1,000,000만 달러 | 블록체인 | 독일

자산 토큰화 스타트업인 Upvest는 Investitionsbank Berlin의 ProFIT 프로그램을 통해 유럽 지역 개발 기금으로부터 약 1만 달러(900만 유로)의 자금을 지원받았습니다.

2020년 09월 06일 | 해커눈 | 미화 1,000,000만 달러 | 미디어 | 미국

기술 미디어 사이트인 Hackernoon은 블록체인 기반 웹 수익화 플랫폼인 Coil로부터 1만 달러의 투자를 받았습니다.

2020년 10월 06일 | 하프람프 | 미화 1,000,000만 달러 | 소셜 미디어 | 인도

블록체인 기반 소셜 미디어 플랫폼인 햄프램프(Hampramp)가 마힌드라 그룹 회장인 아난드 마힌드라로부터 1만 달러의 투자를 받았습니다.

2020년 06월 15일 | 지글루 | 미화 6,600,000달러 | 무역 및 투자 | 영국

새로운 암호화폐 거래 플랫폼인 지글루(Ziglu)가 공개되지 않은 투자자로부터 6.6만 달러(5.25만 파운드)를 모금했습니다.

2020년 06월 18일 | 리버 파이낸셜 | 미화 5,700,000만 달러 | 거래 및 투자 | 미국

챌린저 금융 기관이자 비트코인 ​​중개 서비스를 구축하는 리버 파이낸셜(River Financial)이 5.7만 달러 규모의 시드 투자를 유치했습니다. 이번 투자는 폴리체인 캐피털(Polychain Capital)이 주도했으며, 슬로우 벤처스(Slow Ventures), 캐슬 아일랜드 벤처스(Castle Island Ventures), DG 다이와 벤처스(DG Daiwa Ventures), 페퍼 캐피털(Pfeffer Capital Ltd), IDEO 콜랩 벤처스(IDEO CoLab Ventures), 시그니 캐피털(Cygni Capital) 및 다수의 엔젤 투자자들이 참여했습니다.

2020년 06월 22일 | 셀시우스 네트워크 | 미화 10,000,000만 달러 | DeFi | 미국

테더는 암호화폐 대출 플랫폼 셀시우스 네트워크(Celsius Network)에 미화 1천만 달러를 투자했으며, 이는 사전 투자 가치(pre-money value) 1억 2천만 달러에 해당합니다. 테더는 BnkToTheFuture에도 총 미화 3천만 달러를 투자할 예정이지만, 아직 투자 라운드는 완료되지 않았습니다.

2020년 06월 22일 | 펙사파크 | 6,750,000만 달러 | 에너지 | 스위스

블록체인 기반 재생 에너지 플랫폼인 펙사파크(Pexapark)가 시리즈 B 라운드에서 6.75만 달러(6만 유로)의 투자를 유치했습니다. 투자사로는 베이와리 에너지 벤처스(BayWa re Energy Ventures), 엔카비스(Encavis), RP 글로벌(RP Global) 등이 있습니다.

2020년 06월 23일 | 크로스타워 | 미화 6,000,000만 달러 | 거래 및 투자 | 미국

새로운 디지털 자산 거래 플랫폼인 CrossTower는 여러 유명 스타트업 벤처와 기술 보안 회사의 창립자이자 CEO인 제라드 로페즈가 주도한 시드 투자로 6만 달러를 모금했습니다.

2020년 06월 23일 | Opyn | 미화 2,000,000만 달러 | DeFi | 미국

이더리움 기반 옵션 발행 플랫폼인 오핀(Opyn)이 드래곤플라이 캐피털(Dragonfly Capital)이 주도한 라운드에서 2.16만 달러를 유치했습니다. 오핀의 최근 라운드에는 1kx, A. Capital, Version One Ventures, Uncorrelated Ventures 등이 참여했으며, 발라지 스리니바산(Balaji Srinivasan)과 로버트 레쉬너(Robert Leshner)도 참여했습니다.

2020년 06월 23일 | 스패로우 익스체인지 | 미화 3,500,000달러 | 거래 및 투자 | 싱가포르

암호화폐 옵션 거래 플랫폼인 스패로우(Sparrow)가 시리즈 A 라운드에서 3.5만 달러를 유치했다고 발표했습니다. 이번 라운드는 비트멕스(BitMEX)의 소유주이자 운영사인 HDR 그룹(HDR Group)이 주도했으며, 시그넘 캐피털(Signum Capital), 두 캐피털(Du Capital), 핀랩 EOS VC(FinLab EOS VC)의 지원을 받았습니다.

2020년 06월 25일 | 브레인트러스트 | 미화 6,000,000만 달러 | 인사 관리 | 미국

블록체인 기반 근로자 소유 프리랜서 인재 마켓플레이스인 브레인트러스트가 6만 달러의 투자 유치를 통해 공식 출범했습니다. 투자자로는 True Ventures, Homebrew Ventures, Uprising Ventures, Galaxy Digital, IDEO CoLab, FuturePerfect Ventures, Cambrian Asset Management, Ausum Ventures, Kindred Ventures, Vy Capital 등이 있습니다.

2020년 06월 25일 | NGRAVE | 미화 430,000만 달러 | 거래 및 투자 | 벨기에

디지털 자산 보안 회사인 NGRAVE가 Indiegogo에서 진행된 크라우드펀딩 라운드에서 430만 달러 이상의 투자를 확보했습니다.

2020년 06월 25일 | 테르니오 | US$1,070,000 | 금융 서비스 | 미국

블록체인 기반 핀테크 플랫폼인 Ternio는 Republic.co에서 3,890명의 투자자로부터 주식형 크라우드펀딩 캠페인을 통해 1.07만 달러를 모금했습니다.

2020년 06월 25일 | W3BCLOUD | 미화 20,500,000만 달러 | 블록체인 | 아일랜드

Advanced Micro Devices와 ConsenSys의 합작 투자 회사인 W3BCLOUD는 Advanced Micro Devices, ConsenSys 및 아랍에미리트의 여러 패밀리 오피스로부터 전환 사채로 20.5만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 마감했다고 발표했습니다.

2020년 06월 30일 | BANXA | 미화 2,000,000만 달러 | 금융 서비스 | 호주

완벽한 규정 준수를 보장하는 법정화폐-암호화폐 환전 서비스를 제공하는 BANXA가 OK 그룹이 주도한 Pre-IPO 투자 라운드에서 2만 달러를 유치했습니다.

2020년 06월 30일 | 광부 오두막 8 | 미화 8,300,000달러 | 광업 | 캐나다

암호화폐 채굴 기업인 마이너헛 8(Miner Hut 8)이 회사 지분 6%를 매각하여 830만 달러를 조달했습니다. 이 회사는 토론토 증권거래소(Toronto Securities Exchange)에 상장되어 있습니다.

토큰 판매

2020년 6월 토큰 판매로 1,500만 달러가 모금되었습니다.

2020년 03월 06일 | Numerai | 미화 3,000,000달러 | 금융 서비스 | 미국

Numerai는 Union Square Ventures가 주도하고 Placeholder, Coinfund, Dragonfly Capital이 참여한 비공개 라운드에서 추가로 3만 달러 상당의 NMR 토큰을 판매했습니다.

2020년 06월 19일 | 카이버 네트워크 | 비공개 | 블록체인 | 싱가포르

샌프란시스코에 본사를 둔 투자 회사인 파라파이 캐피털(ParaFi Capital)은 카탈리스트(Katalyst) 업그레이드를 앞두고 카이버 네트워크(Kyber Network)에 투자했습니다. 파라파이의 투자는 카이버 네트워크의 기본 토큰인 카이버 네트워크 크리스탈(KNC)을 직접 매수하는 형태로 이루어졌으며, 투자 금액은 공개되지 않았습니다.

2020년 06월 25일 | 애벌랜치 | 12,000,000만 달러 | 블록체인 | 미국

AVA Labs 프로젝트인 Avalanche는 Initialized Capital과 Galaxy Digital, Bitmain, NGC Ventures, Dragonfly Capital 등의 투자자가 주도한 비공개 토큰 판매를 통해 12만 달러를 모금했습니다.