Menurut penyelidikan Brave New Coin, kami telah mengenal pasti 14 syarikat yang menaikkan pelaburan ekuiti tradisional pada April 2020, dan 12 daripadanya mendedahkan butiran kewangan. 12 syarikat ini memperoleh lebih AS$61 juta, dengan kenaikan terbesar (AS$14.5 juta) disiapkan oleh Crypto Finance AG.

Pada Mac 2020, jumlah modal yang diperoleh melebihi AS$368 juta antara 16 syarikat yang mendedahkan butiran kewangan. Berbanding dengan Mac, terdapat sedikit syarikat yang mengumumkan kenaikan yang berjaya pada bulan April, tetapi jika kita menolak kenaikan Bakkt, syarikat pada bulan Mac memperoleh hanya AS$7 juta lebih dalam pelaburan. Seperti yang dijangkakan, terdapat penurunan dalam bilangan tawaran, yang mungkin disebabkan oleh pandemik COVID-19.

Rajah 1: Pelabur pada April 2020

Morgan Creek Digital dan QBN Capital adalah satu-satunya dua dana pada bulan April yang membuat dua pelaburan setiap satu. Pelaburan terakhir Morgan Creek adalah pada bulan Februari apabila BlockFi mengumumkan kejayaan peningkatan modal mereka.

Pelabur khusus Crypto yang membuat satu pelaburan termasuk Kumpulan Mata Wang Digital, Consensys, Paradigma, Fenbushi Capital, Multicoin Capital, Huobi Capital, CoinFund dan Yayasan Tezos. Daripada senarai ini Paradigma, Fenbushi dan Coinfund melabur dalam jualan token.

Dana am terkenal yang turut membuat pelaburan pada bulan April termasuk Dana Kolaboratif, Modal Permulaan, Modal Firstminute, Octopus Ventures dan Union Square Ventures (USV).

Collaborative Ventures telah menjadi salah satu dana umum paling aktif dalam crypto tahun ini, telah membuat sekurang-kurangnya satu pelaburan dalam setiap empat bulan yang lalu. Kedua-dua Dana Kolaboratif dan pelaburan USV pada bulan April adalah dalam jualan token dan bukan urus niaga ekuiti. USV juga melabur dalam penjualan token pada bulan Mac.

Terdapat pengurangan penyertaan daripada pelabur institusi dan korporat pada bulan April, dengan hanya China Merchant Bank International (CMBI) dan Dating.com yang membuat pelaburan. Dating.com melabur dalam penjualan token manakala CMBI melabur dalam perjanjian ekuiti dalam penyertaan dengan Multicoin Capital. Difahamkan bahawa penyertaan institusi telah menurun dengan ketara akibat COVID.

Daripada 12 syarikat yang mendedahkan butiran kewangan, dua memperoleh lebih AS$10 juta, meningkatkan AS$25.5 juta di antara mereka. Tiga memperoleh lebih AS$5 juta, dengan AS$18.7 juta dikumpul antara mereka dan bagi tujuh syarikat yang selebihnya, purata kenaikan ialah AS$2.44 juta dan bersama-sama mereka mengumpulkan AS$17 juta. Tujuh daripada 12 syarikat itu berpangkalan di Eropah, dengan dua di Jerman, dua di Switzerland dan tiga di UK. Tiga syarikat berpangkalan di AS, satu berpangkalan di Kanada manakala satu lagi tidak menyediakan lokasi.

Seperti yang kita lihat pada bulan Mac, terdapat tiga jualan token pada bulan April. Ketiga-tiganya adalah jualan token persendirian dengan penyertaan daripada pemodal teroka. Jualan token terbesar pada bulan April telah dijalankan oleh Tesis, pembuat Protokol Keep. Mereka menjual Token KEEP bernilai AS$7.7M untuk projek baharu. Pusingan itu diketuai oleh Paradigm Capital, dengan penyertaan daripada Fenbushi Capital, Dana Kolaboratif dan lain-lain.

Rajah 2: Jumlah Jualan Ekuiti dan Token untuk Industri Berbeza pada April 2020

Rajah 2 memaparkan pengagihan modal yang didedahkan yang diperoleh dalam ekuiti dan jualan token ke atas pelbagai industri. Syarikat dalam segmen Perdagangan dan Pelaburan memperoleh AS$26.6 juta. Enterprise Solutions memperoleh lebih AS$16 juta antara dua syarikat. Kategori “Lain-lain” memperoleh AS$12.6 juta dan terdiri daripada syarikat dalam empat sektor berbeza, masing-masing satu dalam sektor Data, Insurans, Media dan Rantaian Bekalan. Hanya satu syarikat mengumumkan pusingan yang berjaya dalam sektor Cryptocurrency, dan itu adalah penjualan token oleh Tesis.

Terdapat empat pemerolehan pada bulan April, satu lebih banyak daripada pada bulan Mac, tetapi satu kurang daripada pada bulan Januari dan pada bulan Februari. Tiada satu pun daripada empat pemerolehan mendedahkan sebarang butiran kewangan, dan satu sebenarnya telah disiapkan pada November tahun lalu tetapi hanya didedahkan pada April. Tiga daripada empat pengambilalihan adalah dalam sektor Perdagangan dan Pelaburan, manakala satu dalam sektor Privasi. Daripada empat pengambilalihan itu, dua telah dijalankan oleh syarikat terkenal dalam dunia crypto, ShapeShift dan BitGo.

Pada penghujung April, Andreessen Horowitz, juga dikenali sebagai a16z, mengumumkan bahawa mereka telah mengumpul AS$515M untuk "Crypto Fund II" mereka. Seperti "Crypto Fund I" mereka, yang merupakan dana AS$300M, dana baharu itu terutamanya akan menyokong permulaan berkaitan crypto, tetapi juga akan membeli dan memegang beberapa aset crypto.

Terima kasih kerana membaca, kami berharap anda akan mendapati Capital Chronicles berharga. Jika kami terlepas tawaran yang anda tahu, beritahu kami. Anda boleh mengakses lebih banyak data dan pandangan daripada Brave New Coin . Ingat untuk menyemak semula bulan depan untuk Capital Chronicle terkini.

Peningkatan Modal Ekuiti

AS$61.28M telah dikumpul dalam tawaran ekuiti tradisional pada April 2020

01/04/2020 | Teknologi Mata | Tidak Didedahkan | Penyelesaian Perusahaan | China

Points Technology, sebuah syarikat yang menyediakan rangka kerja pengkomputeran sulit berasaskan rantaian blok yang berprestasi tinggi dan boleh dikonfigurasikan, telah mengumpul pusingan Siri A bernilai berjuta-juta dolar. Pelaburan itu dibuat oleh K2 Venture Partners.

07/04/2020 | Pasaran Vertex | US$1,100,000 | Perdagangan & Pelaburan | UK

Vertex Market, sebuah pasaran kripto P2P, telah mengumpul US$1.1 juta daripada konsortium pelabur bernilai bersih tinggi dari Arab Saudi. Penilaian pra-wang awal ditetapkan pada US$2.2 juta dan pengumpulan dana telah selesai menjelang akhir Mac 2020.

08/04/2020 | BitPanda | Tidak Didedahkan | Perdagangan & Pelaburan | Austria

BitPanda, sebuah bursa kripto, telah menerima pelaburan yang tidak didedahkan daripada SpeedInvest. Ini menandakan pelaburan institusi pertama dalam BitPanda.

08/04/2020 | Cadence | US$4,000,000 | Perkhidmatan Kewangan | Amerika Syarikat

Cadence, platform pensekuritian untuk kredit swasta, telah mengumpul pusingan pelaburan sebanyak US$4 juta. Pusingan ini diketuai oleh Revel Partners, dengan penyertaan daripada Morgan Creek Digital, Nimble Ventures, Argo, Tuesday Capital, Manatt, Fantail Ventures dan Recharge Capital.

08/04/2020 | Sila | AS$7,700,000 | Penyelesaian Perusahaan | USA

Sila, platform antara muka pengaturcaraan aplikasi untuk usahawan memanfaatkan alatan perbankan dengan pantas menggunakan stablecoin yang dipanggil SILA Token, telah mengumpul dana sebanyak US$7.7 juta. Pusingan ini diketuai bersama oleh Madrona Venture Group dan Oregon Venture Fund, dengan penyertaan daripada Mucker Capital, 99 Tartans, Ketua Pegawai Eksekutif Transferwise Taavet Kinrikus dan usahawan Jerry Neumann.

14/04/2020 | Pinjaman Atom | US$2,450,000 | DeFi | Kanada

Atomic Loans, sebuah syarikat baharu yang membina penyelesaian natif bitcoin untuk DeFi, telah mengumpul dana sebanyak US$2.45 juta dalam pusingan permulaan. Pusingan ini diketuai oleh Initialized Capital, dengan penyertaan Morgan Creek Digital, serta Joe Lallouz dan Aaron Henshaw dari Bison Trails, dan pelabur sedia ada, ConsenSys.

14/04/2020 | dForce | AS$1,500,000 | DeFi

dForce, rangkaian bersatu untuk protokol kewangan terdesentralisasi, telah mengumpul US$1.5 juta dalam pusingan yang diketuai oleh Multicoin Capital. Pelabur bersama termasuk China Merchant Bank International (CMBI) dan Huobi Capital.

16/04/2020 | Crypto Finance AG | US$14,500,000 | Perdagangan & Pelaburan | Switzerland

Crypto Finance AG, sebuah firma pengurusan aset kripto, perdagangan dan penjagaan, telah mengumpul sekitar US$14.5 juta (CHF 14 juta) dalam pusingan pembiayaan Siri B. Pusingan ini diketuai oleh pelabur Switzerland, Rainer-Marc Frey dan Lingfeng Capital yang berpangkalan di Asia, dengan penyertaan daripada QBN Capital dan pelabur sedia ada dan baharu yang lain.

16/04/2020 | Minespider | US$3,060,000 | Rantaian Bekalan | Jerman

Minespider, protokol rantaian blok untuk pengesanan bahan mentah yang bertanggungjawab, telah mengumpul sejumlah US$3.06 juta (€2.8 juta) daripada sumber gabungan, termasuk Fasa 2 Instrumen PKS Suruhanjaya EU H2020.

16/04/2020 | Sprout.ai | US$2,500,000 | Insurans | UK

Sprout.ai, sebuah syarikat baharu teknologi insurans yang mengaplikasikan AI dan Rantaian Blok untuk tuntutan insurans, telah mengumpul dana permulaan tambahan sebanyak US$2.5 juta. Pusingan ini diketuai oleh Amadeus Capital Partners, dengan penyertaan daripada Playfair Capital dan Techstars.

20/04/2020 | Rantaian Blok Gunaan | US$2,470,000 | Penyelesaian Perusahaan | Amerika Syarikat

Applied Blockchain, pakar penyelesaian teragih, telah mengumpul US$2.47 juta (£2 juta) dalam pusingan pembiayaan yang diketuai oleh QBN Capital.

29/04/2020 | Gapless | US$6,000,000 | Penyelesaian Perusahaan | Jerman

Gapless, sebuah syarikat baharu yang membina platform rantaian blok untuk pengurusan kenderaan, telah mengumpul dana baharu sebanyak AS$6 juta (€5.5 juta). Pelabur dalam pusingan ini termasuk Porsche, FinLab EOS VC Fund dan usahawan insurans Kersten Jodexnis, dengan pejabat keluarganya LA ROCA Capital.

29/04/2020 | Skew | US$5,000,000 | Data | UK

Skew, platform pelaksanaan data dan perdagangan untuk derivatif kripto telah mengumpul dana sebanyak US$5 juta. Pusingan ini diketuai oleh Octopus Ventures, dengan penyertaan daripada Digital Currency Group, dan pelabur sedia ada Seedcamp dan Firstminute Capital.

29/04/2020 | Kumpulan Taurus | US$11,000,000 | Perdagangan & Pelaburan | Switzerland

Taurus Group, sebuah syarikat baharu infrastruktur kripto telah mengumpul ~US$11 juta (€10) dalam pusingan Siri A. Pusingan ini diketuai oleh Arab Bank Switzerland, dengan penyertaan daripada Tezos Foundation dan pelabur lain.

Jualan Token

AS$10.45M telah dikumpul dalam tawaran ekuiti tradisional pada April 2020

02/04/2020 | Tesis | US$7,700,000 | Mata Wang Kripto | Amerika Syarikat

Thesis, pembuat Keep Protocol, telah menjual Token KEEP bernilai US$7.7 juta untuk projek baharu. TBTC, platform tanpa kepercayaan untuk membuat token tBTC yang disokong bitcoin di Ethereum. Pusingan ini diketuai oleh Paradigm Capital, dengan penyertaan daripada Fenbushi Capital, Collaborative Fund dan lain-lain.

22/04/2020 | Protokol Kava | US$750,000 | DeFi | Amerika Syarikat

Framework Ventures, sebuah dana yang berfokus pada DeFi telah membeli token bernilai US$750 daripada Kava Labs, sebuah projek yang membina platform DeFi yang serupa dengan MakerDAO. Framework Ventures kini memiliki antara 1–5% daripada semua token Kava.

30/04/2020 | Prop | US$2,000,000 | Media | Amerika Syarikat

Props, sebuah rangkaian yang dibina untuk memberi ganjaran kepada pengguna aplikasi dengan kepentingan kewangan dalam rangkaian yang mereka sumbangkan, mengumumkan bahawa mereka telah mengumpul kira-kira US$2 juta dalam pembiayaan jualan token. Pelaburan ini diketuai oleh Union Square Ventures dan Borderless Capital, dengan penyertaan daripada GSR, Lvna Capital, SPiCE VC, CoinFund dan Dating.com Group.

Penggabungan dan Pengambilalihan

14/04/2020 | Portis | Tidak Didedahkan | Perdagangan & Pelaburan | Israel

ShapeShift, platform kripto penjagaan kendiri mengumumkan pengambilalihan Portis, penyelesaian dompet perisian bukan penjagaan.

16/04/2020 | Lumina | Tidak Didedahkan | Perdagangan & Pelaburan | Amerika Syarikat

BitGo telah memperoleh Lumina, perkhidmatan yang digunakan oleh pelabur institusi untuk mengurus portfolio kripto mereka dan menjejaki obligasi cukai.

17/04/2020 | Pelayar Tenta | Tidak Didedahkan | Privasi | Amerika Syarikat

Avast telah mengambil alih Tenta Browser yang berfokus pada privasi, sebuah syarikat yang disokong oleh Consensys pada November tahun lepas. Pengambilalihan itu terbongkar apabila Avast melancarkan pelayar peribadi dan selamat baharunya untuk Android.

24/04/2020 | Blockgration | Tidak Didedahkan | Perdagangan & Pelaburan | Kanada

Zoompass Holdings telah mengambil alih Blockgration Global Corporation dan anak syarikatnya, peneraju dalam teknologi SaaS dan perisian yang tertumpu pada penyelesaian rantaian blok dan pembayaran.