Catalisando Bitcoin: O Impacto da Lightning Network

A rede relâmpago é uma solução de escalonamento construída para o blockchain Bitcoin. Ele opera como uma “Camada 2” ou “segunda camada” sobre o Bitcoin. Os desenvolvedores, logo depois que o Bitcoin começou a ganhar popularidade, começaram a explorar soluções para dimensionar a rede.

O trilema Bitcoin e Blockchain

O trilema Blockchain é a compensação inevitável que um blockchain deve fazer entre escalabilidade, descentralização e segurança. Um modelo de consenso alternativo da prova de trabalho tradicional é uma opção para um blockchain otimizar a escalabilidade e manter rendimentos mais elevados com mais usuários. Essas alternativas à prova de trabalho, porém, possuem segurança e descentralização que permitem o processamento mais rápido das transações.

Para encontrar maneiras de contornar o trilema, sem sacrificar o núcleo de forte descentralização e segurança do Bitcoin, os desenvolvedores tiveram que encontrar maneiras distintas de contornar o desafio da escalabilidade.

A rede Lightning é uma rede sobre Bitcoin que funciona usando “Canais de Pagamento”. Canais de pagamento podem ser criados entre duas partes através de uma transação inicial “única”.

Esta transação abre os canais e bloqueia uma certa quantidade de Bitcoin. Uma vez abertos os canais, entretanto, as duas partes podem realizar uma quantidade ilimitada de transações entre si. Essas transações ocorrem fora da cadeia e podem ocorrer instantaneamente e a um custo significativamente reduzido.

Acessar Bitcoin através da rede relâmpago é extremamente leve e pode ser feito com uma ferramenta tão simples quanto um telefone celular. Este é um fator chave que explica por que os raios têm tanto potencial num país como El Salvador. A nação centro-americana adotou recentemente o Bitcoin como moeda com curso legal. Usar Bitcoin da camada base para pagamentos pode ser um processo lento e caro em comparação com pagamentos em dinheiro ou com cartão tradicional. As transações da rede Lightning facilitadas por meio de dispositivos móveis têm o potencial de tornar os pagamentos em Bitcoin acessíveis e viáveis ​​para a população em geral de El Salvador.

Adoção da rede Lightning desacelera

Após anos de crescimento altista após o lançamento inicial da rede relâmpago, parece com base em várias métricas que o crescimento da rede relâmpago estagnou.

Fonte: Estatísticas da Lightning Network – Visualizações do Bitcoin

Uma variedade de medidas, incluindo o número de nós da rede Lightning, o número de canais e a capacidade da rede, indicam uma tendência semelhante. Forte crescimento desde o início da rede, antes de uma desaceleração que parece começar por volta do final de 2022 e início de 2023. Uma explicação para isso foi o mercado baixista de Bitcoin e criptografia de 2022.

Juntamente com o mercado baixista, pode haver alguns fatores fundamentais que limitam o crescimento da Lightning Network. Isso inclui -

• O uso limitado do Bitcoin como meio de troca – Embora a Rede Bitcoin e seu ativo nativo possuam um potencial poderoso como sistema de dinheiro digital descentralizado, o Bitcoin é mais popular como reserva de valor e alternativa ao ouro.
• As exchanges centralizadas demoram a integrar a Lightning Network – Um dos casos de uso mais óbvios da Bitcoin Lightning Network são transações rápidas e baratas para movimentar BTC dentro e fora de exchanges cripto centralizadas. Várias bolsas importantes, incluindo OKX, Kraken, Binance e Cash App, têm depósitos e retiradas Lightning habilitados. Algumas bolsas conhecidas, incluindo a Coinbase, no entanto, ainda não integraram o Lightning.

Uma visão alternativa

Em outubro deste ano, no entanto, a provedora de serviços financeiros de Bitcoin, River, entrou em cena. ofereceu uma alternativa visão sobre essa tendência. “O desenvolvimento de protocolos leva tempo, e o Lightning está sendo submetido a altos padrões pelos críticos. Esses críticos observam principalmente as métricas publicamente disponíveis, como número de nós, canais e capacidade, que se estabilizaram no último ano e, portanto, dão uma falsa impressão.

impressão de que a adoção do Lightning pode estar diminuindo. Mostraremos o contrário neste

relatório, à medida que o crescimento no número de usuários, transações e volume tem se acelerado.”

Eles fazem isso principalmente observando as transações roteadas na Lightning Network. Estas são transações rastreáveis ​​na rede Lightning, envolvem mais de dois nós. Eles aparecem nos logs de roteamento de transações de vários nós.

River torna importante que uma grande parte da atividade na Lightning Network não seja rastreável porque é privada. Além disso, uma grande parte das transações ocorre entre pares e não podemos derivar métricas delas. Eles observam que a única maneira de coletar esses dados com precisão é “receber dados de transações diretas ou privadas de uma quantidade significativa de

rede, se não toda ela.”

River observa que, na ausência de dados de transações diretas e privadas, é impossível estimar um limite superior de transações na Lightning Network.

A River, no entanto, observa o crescimento nas transações roteadas comparando os dados registrados em 2023, com os dados coletados pela pesquisa K33 em 2021.

Eles descobriram que houve um aumento de 1212% no número de transações Routed Lightning em dois curtos anos. O limite inferior de transações na rede relâmpago é 6,599,553. Eles estimam que a Lightning processa pelo menos 47% das transações de Bitcoin diariamente.

A River também avalia o volume de transações roteadas pela Lightning Network. Eles observam que cerca de US$ 78.2 milhões foram roteados publicamente na Lightning Network em agosto de 2023. Isso equivale a aproximadamente 2,950 BTC. Isto representa um crescimento de 546% desde agosto de 2021, quando a K33 Research estimou este valor.

River observa que alguns dos principais impulsionadores desse crescimento em transações e volume são:

● Jogos

● Dicas de mídias sociais

● Comércio

● Micropagamentos para conteúdo

● Saques e depósitos cambiais

● Remessa por meio de exchanges

Um exemplo de caso de uso crescente para a Lightning Network é o Nostr, um aplicativo de mídia social descentralizado que é único por sua abordagem de compartilhamento de conteúdo e interação com a comunidade. Nostr é Open Source e é um protocolo e não um aplicativo. Os desenvolvedores podem construir seus próprios ‘clientes’ em cima do Nostr, isso é semelhante a clientes de e-mail como Gmail e Outlook.

Nostr pode conectar uma carteira Lightning Network habilitada com Nostr e enviar dicas de Bitcoin para usuários que criam conteúdo que apreciam.

A popularidade do Nostr está crescendo devido à sua natureza descentralizada e privada. Os usuários do Nostr podem dar dicas uns aos outros usando a Lightning Network. Segundo dados da Nostr, nos últimos 2 meses, 2.1 milhões de dicas foram enviadas na Nostr através da Lightning Networks. As dicas totalizaram 1,345,987,343 sats ou 13.46 BTC, nos preços de hoje, isso é US$ 593,863.08.

Outros fatores no crescimento do Lightning incluem a popularidade de aplicativos Bitcoin Lightning como Wallet of Satoshi e Alby. 25% das transações são transações menores entre 1-10 sats (US$ 0.00044-US$ 0.0044) e carteiras como essas facilitam os pagamentos.

Outro fator de crescimento são outras plataformas que facilitam o depósito de Lightning, incluindo jogos THNDR. O desenvolvedor de jogos Bitcoin lançou jogos incluindo Bitcoin Blocks, que são jogados para ganhar alimentados pela rede Lightning. Os usuários ganham recompensas baseadas em Bitcoin por suas pontuações no jogo e os jogos são integrados ao Nostr. Dados de jogos THNDR mostram que entre fevereiro de 2022 e agosto de 2023, as transações na plataforma cresceram 226%, de 82,000 transações em um mês para 267,000 transações.

O crescimento potencial da Lightning Networks é impulsionado pela adoção do Bitcoin em países como El Salvador. Em setembro de 2021, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a dar curso legal ao Bitcoin. A mudança significou que, legalmente, todas as empresas do país teriam que aceitar pagamentos em criptografia. Mike Peterson, diretor do Bitcoin Beach em El Zonte, El Salvador, explicou que a Bitcoinização de El Salvador foi um movimento popular. Observou-se que a adoção do Bitcoin realmente ganhou impulso depois que os operadores do Bitcoin Beach conversaram com vários dos principais ministérios econômicos.

Embora a adoção do Bitcoin como meio de troca tenha sido lenta devido à prevalência do dinheiro em dólares americanos como uma opção de pagamento sem atrito, a Lightning Network detém a chave para que o Bitcoin se torne a peça central da economia salvadorenha.

Strike, uma versão alimentada pela rede Bitcoin-Lightning de aplicativos de finanças pessoais como Venmo e Cash App, foi lançada com grande alarde em setembro. O aplicativo foi desenvolvido por Jack Mallers, desenvolvedor do Lightning e evangelista pró-El Salvador.

“Nossa decisão de entrar em El Salvador como nosso primeiro mercado fora dos EUA foi intencional. Uma das oportunidades que mais nos interessa na Strike é a nossa capacidade de fornecer ferramentas financeiras aos mercados emergentes. El Salvador é o sexto país com melhor classificação em remessas recebidas dos Estados Unidos”, disse Mallers às agências de notícias.

“Eles não têm regulamentações financeiras de apoio, não têm infraestrutura bancária fintech de apoio, não têm aplicações peer-to-peer e assim por diante. Através de iniciativas como o projeto Bitcoin Beach, eles olharam para o Bitcoin como um ativo e uma rede para melhorar o acesso financeiro”, continuou ele.

Conclusão

Apesar de alguns obstáculos e desafios decorrentes do crescimento inicial, a Lightning Network provou sua resiliência e potencial para melhorar significativamente a funcionalidade do Bitcoin.

O desafio de abordar o trilema do blockchain – alcançar escalabilidade sem comprometer a descentralização ou a segurança – é quase impossível. A Lightning Network oferece uma solução que permite transações instantâneas e de baixo custo. Embora esta solução envolva soluções periféricas, tem sido um desenvolvimento crucial, especialmente para o Bitcoin, que tem sido tradicionalmente visto mais como uma reserva de valor do que como um meio de troca.

O uso crescente da Lightning Network em diversas aplicações, desde plataformas de mídia social como Nostr até jogos e remessas, até ser fundamental para a adoção do Bitcoin como moeda legal em El Salvador destaca sua versatilidade e aceitação crescente.

O impacto no mundo real da Lightning Network é talvez mais claramente ilustrado na adoção do Bitcoin como moeda com curso legal em El Salvador. Aqui, a rede tem sido fundamental para transformar o Bitcoin numa opção viável para transações diárias, provando que as criptomoedas podem de facto desempenhar um papel significativo na vida financeira quotidiana das pessoas. Este é um passo importante para cumprir a promessa das criptomoedas não apenas como veículos de investimento, mas como moedas práticas e utilizáveis.

A história da Lightning Network mostra o potencial das criptomoedas para evoluir e atender às demandas de uma base diversificada de usuários. À medida que continua a crescer e a evoluir, provavelmente desempenhará um papel fundamental na definição do futuro das finanças e das transações digitais.

Apresentando Volcan Capital – um construtor de fundos com foco na América Latina

Capital do VulcãoA [nome da organização], uma instituição financiadora de fundos para El Salvador e a região da América Latina, está acompanhando de perto os acontecimentos na Argentina. O foco de Milei na descentralização da economia argentina para revitalizar a segunda maior economia da América do Sul está em sintonia com a nossa visão.

A motivação para construir a Volcan Capital tem sido o plano de crescimento não tradicional de El Salvador e os passos radicais que tomou para se afastar de um padrão político e económico de corrupção, dívida e crescimento económico decepcionante. A intenção de Milei de mudar um status quo quebrado pode ser exatamente o que a Argentina precisa.

Por outro lado, o plano de dolarização de Milei pode ser uma rota de fuga falha da inflação constante. Isto é evidenciado por El Salvador, onde a dolarização elevou a dívida pública, levou a uma dependência das remessas e deixou a economia sem espaço de manobra.

Em El Salvador, o Bitcoin, uma forma de dinheiro mais privada do que o dólar americano, foi adotado como moeda legal alternativa, para libertar a economia. Talvez a dolarização seja o passo antes da bitcoinização para Milei.