Fluxo de Negócios – Relatório do 3º Trimestre
O relatório do terceiro trimestre da Deal Flow oferece uma lista completa de novas captações de recursos, fusões e aquisições, ICOs, IEOs e STOs no terceiro trimestre de 2019. A Deal Flow identifica tendências do setor e acompanha o fluxo de capital com análises e comentários de especialistas, fornecendo informações essenciais sobre o mercado para investidores profissionais em criptomoedas.
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No terceiro trimestre, foram realizados aproximadamente 143 investimentos em empresas de blockchain/criptomoedas, totalizando US$ 632.5 milhões, uma queda de 68% em comparação com o segundo trimestre.
Dos 143 investimentos, 22 foram vendas de tokens e 121 foram investimentos em ações. Houve mais investimentos em ações em comparação com o segundo trimestre e um ligeiro declínio nos investimentos em tokens. Das 22 vendas de tokens, 20 foram IEOs, duas a mais que no segundo trimestre. Isso confirma nossa hipótese do relatório do segundo trimestre de que haverá um número relativamente constante de IEOs, em vez de um aumento significativo.
Figura 1: Número de empresas que realizaram vendas de ações e tokens no 3º trimestre de 2019
Como pode ser observado na Figura 1 acima, tanto o setor de Blockchain quanto a categoria "Outros" registraram vinte e quatro empresas captando recursos. A categoria "Outros" apresentou o maior número de captações de capital, com vinte e quatro, abrangendo empresas de quatorze setores, incluindo Cadeia de Suprimentos, Dados, Imobiliário, Venda de Ingressos e outros. O setor de Comércio e Investimento foi o que apresentou o maior número de empresas captando capital próprio, com dezenove. O setor de Blockchain teve o maior número de empresas realizando vendas de tokens. Oito empresas do setor de Blockchain realizaram vendas de tokens, um número superior ao de empresas que captaram recursos por meio de ações nos setores de Criptomoedas, Soluções Empresariais, Serviços Financeiros e Jogos.
Figura 2: Total de fundos arrecadados pelo setor no 3º trimestre de 2019
Embora uma grande proporção das empresas que realizaram captações de recursos no terceiro trimestre estivesse distribuída por diversos setores e agrupada na categoria “Outros”, elas representam apenas 12.6% do total de fundos captados no terceiro trimestre, conforme ilustrado na Figura 2. O setor de Blockchain representou pouco menos de um quarto de todo o capital captado, enquanto o setor de Trading e Investimento, o setor com o maior número de empresas realizando captações de recursos, representou apenas 12.2% do total. Como mostra a Figura 3, 30% do capital captado no setor de Blockchain foi proveniente de vendas de tokens.
Figura 3: Valores de ações e vendas de tokens para diferentes setores no 3º trimestre de 2019
Alguns dos principais investidores em blockchain/criptomoedas realizaram mais de um investimento no terceiro trimestre de 2019, conforme mostrado na Figura 4. A Fenbushi Capital e a NEO Global Capital (NGC) fizeram dez investimentos cada, a Coinbase Ventures fez seis, a Binance, a Morgan Creek Capital, a Multicoin Capital, a Arrington XRP Capital e a HashKey fizeram quatro investimentos cada. A BlockVC, a Kenetic Capital e a Polychain fizeram três investimentos cada.
Figura 4: Número de investimentos realizados por fundos de capital de risco no 3º trimestre de 2019
Diversos outros investidores em criptomoedas/blockchain realizaram pelo menos um investimento no terceiro trimestre, incluindo Xpring, ConsenSys, Bain Capital Partners, gumi Cryptos, Hashed, Dragonfly Capital Partners, NEM Ventures, Coinshares, Medici Ventures, Winklevoss Capital, Pantera Capital, Alphabit Fund e Placeholder. Alguns investidores renomados, como Union Square Ventures, Lux Capital, Arrington XRP Capital, Hashkey Group e Fenbushi Capital, entre outros, participaram da venda de tokens da Blockstack, que arrecadou US$ 23 milhões de investidores públicos e privados.
Figura 5: Investidores institucionais no 3º trimestre de 2019
O terceiro trimestre de 2019 foi marcado por investimentos de diversas empresas e instituições tradicionais de capital de risco, conforme ilustrado na Figura 5. A Fidelity realizou dois investimentos diretamente e três por meio de sua subsidiária Avon Ventures. As empresas de capital de risco de primeira linha, Andreessen Horowitz e Kleiner Perkins, fizeram dois investimentos cada, assim como a Nomura e a Naspers Ventures.
Figura 6: Fusões e Aquisições no 3º Trimestre de 2019
Como pode ser visto na Figura 6, alguns dos maiores nomes do mercado de criptomoedas fizeram aquisições no terceiro trimestre. A Kraken adquiriu a Interchange, uma provedora de serviços de contabilidade, conciliação e relatórios para fundos de hedge de criptomoedas, gestores de ativos e administradores de fundos. A Bittrex adquiriu a TradeDash, uma ferramenta de negociação que oferece aos clientes uma experiência de negociação personalizável. A Binance adquiriu a JEX, uma plataforma de negociação de criptoativos que oferece serviços de negociação à vista e de derivativos. A Xpring, da Ripple, adquiriu a Logos Network, uma startup que desenvolve soluções de pagamento focadas em velocidade e escalabilidade, e a Ripple contratou a Algrim, uma empresa de negociação de criptomoedas com sede na Islândia e desenvolvedora experiente de plataformas de negociação de criptomoedas.
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