Катализация Биткойна: влияние сети Lightning

Сеть Lightning — это решение масштабирования, созданное для блокчейна Биткойн. Он работает как «Уровень 2» или «второй уровень» поверх Биткойна. Разработчики вскоре после того, как Биткойн начал набирать популярность, начали изучать решения для масштабирования сети.

Трилемма Биткойна и Блокчейна

Трилемма блокчейна — это неизбежный компромисс, который блокчейн должен сделать между масштабируемостью, децентрализацией и безопасностью. Альтернативная модель консенсуса по сравнению с традиционным доказательством работы — это вариант блокчейна для оптимизации масштабируемости и поддержания более высокой пропускной способности с большим количеством пользователей. Однако эти альтернативы доказательству работы обладают безопасностью и децентрализацией, которые позволяют обрабатывать транзакции быстрее.

Чтобы найти пути решения этой трилеммы, не жертвуя при этом основой сильной децентрализации и безопасности Биткойна, разработчикам пришлось найти особые способы решения проблемы масштабируемости.

Сеть Lightning — это сеть на базе Биткойна, которая работает с использованием «платёжных каналов». Каналы оплаты могут быть созданы между двумя сторонами путем выполнения первоначальной «уникальной» транзакции.

Эта транзакция открывает каналы и фиксирует определенное количество биткойнов. Однако как только каналы откроются, обе стороны смогут совершать между собой неограниченное количество транзакций. Эти транзакции происходят вне цепочки и могут происходить мгновенно и со значительно меньшими затратами.

Доступ к Биткойну через сеть Lightning чрезвычайно легок и может быть достигнут с помощью такого простого инструмента, как мобильный телефон. Это ключевой фактор, объясняющий, почему молния имеет такой большой потенциал в такой стране, как Сальвадор. Эта центральноамериканская страна недавно приняла Биткойн в качестве законного платежного средства. Использование биткойнов базового уровня для платежей может быть медленным и дорогостоящим процессом по сравнению с платежами наличными или традиционными картами. Транзакции в сети Lightning, осуществляемые через мобильные устройства, потенциально могут сделать платежи в биткойнах доступными и жизнеспособными для более широких слоев населения Сальвадора.

Внедрение сети Lightning замедляется

После нескольких лет бычьего роста после первого выпуска сети Lightning, судя по нескольким показателям, рост сети Lightning застопорился.

Источник: Статистика Lightning Network – Визуализация Bitcoin

Различные показатели, включая количество узлов сети Lightning, количество каналов и пропускную способность сети, указывают на аналогичную тенденцию. Сильный рост с момента создания сети, а затем замедление, которое, по-видимому, начнется примерно в конце 2022 года и начале 2023 года. Объяснением этому стал медвежий рынок биткойнов и криптовалют в 2022 году.

Помимо медвежьего рынка, могут существовать некоторые фундаментальные факторы, ограничивающие рост Lightning Network. Это включает -

• Ограниченное использование Биткойна в качестве средства обмена – Хотя сеть Биткойн и ее собственный актив обладают мощным потенциалом в качестве децентрализованной системы цифровых денежных средств, Биткойн более популярен как средство сбережения и альтернатива золоту.
• Централизованные биржи медленно интегрируют сеть Lightning. Одним из наиболее очевидных вариантов использования сети Bitcoin Lightning Network являются быстрые и дешевые транзакции для перемещения BTC на централизованные криптобиржи и обратно. На нескольких крупных биржах, включая OKX, Kraken, Binance и Cash App, включены депозиты и снятие средств Lightning. Однако некоторые известные биржи, включая Coinbase, еще не интегрировали Lightning.

Альтернативный взгляд

Однако в октябре этого года поставщик финансовых услуг Bitcoin River предложили альтернативу взгляд на эту тенденцию. «Разработка протокола требует времени, и критики предъявляют к Lightning высокие требования. Эти критики в первую очередь обращают внимание на общедоступные метрики, такие как количество узлов, каналов и пропускной способности, которые за последний год вышли на плато, что приводит к ложному выводу

Создается впечатление, что внедрение Lightning может пойти на спад. В этом мы покажем обратное

отчет, поскольку рост числа пользователей, транзакций и объема ускоряется».

В первую очередь они делают это, просматривая маршрутизируемые транзакции в сети Lightning. Это отслеживаемые транзакции в сети Lightning, в них участвуют более двух узлов. Они появляются в журналах маршрутизации транзакций нескольких узлов.

River делает важным то, что большая часть активности в сети Lightning не отслеживается, поскольку она конфиденциальна. Кроме того, большая часть транзакций происходит между узлами, и мы не можем получить из них метрики. Они отмечают, что единственный способ точно собрать эти данные — это «получать прямые или частные данные о транзакциях от значительного количества пользователей».

сеть, если не вся она».

Ривер отмечает, что из-за отсутствия прямых и частных данных о транзакциях оценить верхнюю границу транзакций в сети Lightning невозможно.

River, однако, наблюдает рост количества маршрутизируемых транзакций, сравнивая данные, которые они зарегистрировали в 2023 году, с данными, собранными в ходе исследования K33 в 2021 году.

Они обнаружили, что за два коротких года количество транзакций Routed Lightning увеличилось на 1212%. Нижняя граница транзакций в сети Lightning — 6,599,553 47 XNUMX. По их оценкам, Lightning ежедневно обрабатывает не менее XNUMX% транзакций Биткойна.

River также оценивает объем транзакций, проходящих через сеть Lightning. Они отмечают, что в августе 78.2 года в Lightning Network было публично перенаправлено около 2023 миллиона долларов. Это ~2,950 BTC. Это представляет собой рост на 546% с августа 2021 года, когда K33 Research оценила это значение.

Ривер отмечает, что некоторыми из ключевых факторов роста транзакций и объема являются:

● Игры

● Чаевые в социальных сетях.

● Торговля

● Микроплатежи за контент.

● Вывод средств и депозитов на бирже

● Денежные переводы через обменные пункты.

Примером растущего варианта использования Lightning Network является Nostr, децентрализованное приложение для социальных сетей, уникальное своим подходом к обмену контентом и взаимодействию с сообществом. Nostr имеет открытый исходный код и представляет собой протокол, а не приложение. Разработчики могут создавать свои собственные «клиенты» поверх Nostr, это похоже на почтовые клиенты, такие как Gmail и Outlook.

Nostr может подключить кошелек Lightning Network, поддерживающий Nostr, и отправлять биткойн-советы пользователям, которые создают контент, который им нравится.

Популярность Nostr растет из-за его децентрализованного и частного характера. Пользователи Nostr могут давать друг другу чаевые с помощью Lightning Network. По данным Nostr, за последние 2 месяца на Nostr через Lightning Networks было отправлено 2.1 миллиона советов. Советы составили 1,345,987,343 13.46 593,863.08 XNUMX сата или XNUMX BTC, в сегодняшних ценах это XNUMX XNUMX доллара США.

Другие факторы роста Lightning включают популярность приложений Bitcoin Lightning, таких как Wallet of Satoshi и Alby. 25% транзакций представляют собой небольшие транзакции стоимостью от 1 до 10 сат (0.00044–0.0044 доллара США), и подобные кошельки облегчают платежи.

Еще одним фактором роста являются другие платформы, которые облегчают использование Lightning, включая игры THNDR. Разработчик биткойн-игр выпустил игры, в том числе Bitcoin Blocks, которые предназначены для игры и зарабатывания на основе сети Lightning. Пользователи получают вознаграждение в биткойнах за свои игровые очки, а игры интегрированы с Nostr. Данные THNDR Gaming показывают, что с февраля 2022 года по август 2023 года транзакции на платформе выросли на 226%, с 82,000 267,000 транзакций в месяц до XNUMX XNUMX транзакций.

Потенциальному росту Lightning Networks способствует внедрение Биткойна в таких странах, как Сальвадор. В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, сделавшей биткойн законным платежным средством. Этот сдвиг означал, что по закону все предприятия в стране должны были принимать платежи в криптовалюте. Майк Петерсон, директор Bitcoin Beach в Эль-Зонте, Сальвадор, объяснил, что биткойнизация Сальвадора была массовым движением. Было отмечено, что внедрение Биткойна действительно набрало обороты после того, как операторы Bitcoin Beach поговорили с рядом крупных министерств экономики.

Несмотря на то, что принятие Биткойна в качестве средства обмена происходит медленно из-за преобладания наличных в долларах США в качестве беспрепятственного способа оплаты, сеть Lightning является ключом к тому, чтобы Биткойн стал центральным элементом экономики Сальвадора.

Strike, сетевая версия приложений для личных финансов, таких как Venmo и Cash App, на базе Bitcoin-Lightning, была запущена с большой помпой в сентябре. Приложение было создано Джеком Маллерсом, разработчиком Lightning и евангелистом Сальвадора.

«Наше решение выйти на Сальвадор в качестве нашего первого рынка за пределами США было намеренным. Одна из возможностей, которая больше всего интересует нас в Strike, — это наша способность поставлять финансовые инструменты на развивающиеся рынки. Сальвадор занимает шестое место в рейтинге стран по входящим денежным переводам из США», — сообщил Маллерс информационным агентствам.

«У них нет поддерживающего финансового регулирования, у них нет поддерживающей банковской инфраструктуры в сфере финансовых технологий, у них нет одноранговых приложений и так далее. Благодаря таким инициативам, как проект Bitcoin Beach, они рассматривали Биткойн как актив и сеть для улучшения доступа к финансам», — продолжил он.

Заключение

Несмотря на некоторые препятствия и проблемы, возникшие на начальном этапе роста, сеть Lightning Network доказала свою устойчивость и потенциал для значительного улучшения функциональности Биткойна.

Задача решения трилеммы блокчейна — достижения масштабируемости без ущерба для децентрализации или безопасности — практически невозможна. Сеть Lightning предлагает решение, позволяющее осуществлять мгновенные и недорогие транзакции. Хотя это решение включает в себя периферийные решения, оно стало решающим событием, особенно для Биткойна, который традиционно рассматривался скорее как средство сбережения, а не средство обмена.

Растущее использование сети Lightning Network в различных приложениях, от платформ социальных сетей, таких как Nostr, до игр и денежных переводов, а также в качестве основы для принятия Биткойна в качестве законного платежного средства в Сальвадоре, подчеркивает его универсальность и растущее признание.

Реальное влияние Lightning Network, пожалуй, наиболее ярко проиллюстрировано принятием Сальвадором биткойна в качестве законного платежного средства. Здесь сеть сыграла важную роль в превращении Биткойна в жизнеспособный вариант ежедневных транзакций, доказав, что криптовалюты действительно могут играть значительную роль в повседневной финансовой жизни людей. Это важный шаг на пути к реализации перспектив криптовалют как не просто инвестиционного инструмента, но и как практичных и пригодных для использования валют.

История Lightning Network демонстрирует потенциал криптовалют для развития и удовлетворения потребностей разнообразной пользовательской базы. Поскольку он продолжает расти и развиваться, он, вероятно, будет играть ключевую роль в формировании будущего финансов и цифровых транзакций.

Представляем Volcan Capital – фондостроительную компанию, ориентированную на страны Латинской Америки

Вулкан Капитал, фонд, собирающий средства для Сальвадора и стран Латинской Америки, внимательно следит за развитием событий в Аргентине. Нацеленность Милей на децентрализацию аргентинской экономики для пробуждения второй по величине экономики Южной Америки перекликается с нашим собственным видением.

Мотивацией к созданию Volcan Capital послужил нетрадиционный план роста Сальвадора и радикальные шаги, предпринятые им для ухода от политической и экономической модели коррупции, долгов и разочаровывающего экономического роста. Намерение Милея изменить нарушенный статус-кво может быть именно тем, что нужно Аргентине.

С другой стороны, план долларизации Милея может оказаться ошибочным путем к бегству от постоянной инфляции. Об этом свидетельствует Сальвадор, где долларизация привела к росту государственного долга, привела к зависимости от денежных переводов и лишила экономику места для маневра.

В Сальвадоре биткойн, более частная форма денег, чем доллар США, был принят в качестве альтернативного законного платежного средства для освобождения экономики. Возможно, для Милея долларизация — это шаг перед биткойнизацией.