Отчет о движении сделок – Q3

ЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ ЗДЕСЬ

В третьем квартале было сделано около 143 инвестиций в компании, занимающиеся блокчейном/криптовалютами, на общую сумму 632.5 млн долларов США, что на 68% меньше, чем во втором квартале.

Из 143 инвестиций 22 были продажами токенов, а 121 — инвестициями в акции. По сравнению со вторым кварталом было сделано больше инвестиций в акции и немного меньше инвестиций в токены. Из двадцати двух продаж токенов двадцать были IEO, что на два больше, чем во втором квартале. Это подтверждает нашу гипотезу, основанную на отчёте за второй квартал, о том, что количество IEO будет достаточно стабильным, а не значительно увеличится.

Рисунок 1: Количество компаний, осуществивших продажу акций и токенов в третьем квартале 2019 года

Как видно на рисунке 1 выше, в секторах «Блокчейн» и «Прочие» было привлечено по двадцать четыре компании. Категория «Прочие» добилась наибольшего количества привлечений капитала (двадцати четырёх) и включала компании из четырнадцати отраслей, включая цепочки поставок, данные, недвижимость, продажу билетов и другие. Больше всего компаний, привлекших акционерный капитал в одном секторе (девятнадцать), было в секторе торговли и инвестиций. Больше всего компаний, проводящих продажи токенов, было в секторе «Блокчейн». Восемь компаний из этого сектора провели продажи токенов, что превышает количество компаний, привлекших капитал в секторах криптовалют, корпоративных решений, финансовых услуг и игр.

Рис. 2: Общий объем средств, привлеченных отраслью в третьем квартале 2019 года

Несмотря на то, что значительная доля компаний, привлекших средства в третьем квартале, была представлена ​​в различных отраслях и отнесена к категории «Прочие», на их долю приходится лишь 12.6% от общего объема привлеченных средств в третьем квартале, как показано на рис. 2. На сектор блокчейна пришлось чуть менее четверти всего привлеченного капитала, в то время как на сектор торговли и инвестиций, где большинство компаний привлекало акционерный капитал, пришлось лишь 12.2% всего привлеченного капитала. Как показано на рис. 3, 30% капитала, привлеченного в секторе блокчейн, пришлось на продажу токенов.

Рис. 3: Объемы продаж акций и токенов для различных отраслей в третьем квартале 2019 г.

Было выявлено, что несколько крупных инвесторов в блокчейн/криптовалюту сделали более одной инвестиции в третьем квартале 2019 года, как показано на рис. 4. Fenbushi Capital и NEO Global Capital (NGC) сделали по десять инвестиций каждый, Coinbase Ventures — шесть, Binance, Morgan Creek Capital, Multicoin Capital, Arrington XRP Capital и HashKey — по четыре. BlockVC, Kenetic Capital и Polychain сделали по три инвестиции каждый.

Рис. 4: Количество инвестиций, сделанных венчурными фондами в третьем квартале 2019 года

В третьем квартале ряд других инвесторов в криптовалюту/блокчейн сделали как минимум одну инвестицию, включая Xpring, ConsenSys, Bain Capital Partners, gumi Cryptos, Hashed, Dragonfly Capital Partners, NEM Ventures, Coinshares, Medici Ventures, Winklevoss Capital, Pantera Capital, Alphabit Fund и Placeholder. В продаже токенов Blockstack, которая привлекла 23 млн долларов от государственных и частных инвесторов, приняли участие несколько известных инвесторов, таких как Union Square Ventures, Lux Capital, Arrington XRP Capital, Hashkey Group и Fenbushi Capital.

Рис. 5: Институциональные инвесторы в третьем квартале 2019 года

В третьем квартале 2019 года многие традиционные венчурные компании и институты сделали инвестиции, как показано на рис. 5 выше. Fidelity осуществила две инвестиции напрямую и три через свою дочернюю компанию Avon Ventures. Компании первого уровня венчурного капитала, Andreeseen Horowitz и Kleiner Perkins, сделали по две инвестиции каждая, а Nomura и Naspers Ventures также сделали по две инвестиции каждая.

Рис. 6: Слияния и поглощения в третьем квартале 2019 г.

Как видно на рис. 6, несколько крупнейших имен в сфере криптовалют совершили приобретения в третьем квартале. Kraken приобрела Interchange, поставщика услуг по бухгалтерскому учету, сверке и отчетности для криптовалютных хедж-фондов, управляющих активами и администраторов фондов. Bittrex приобрела Tradedash, торговый инструмент, предлагающий клиентам настраиваемый опыт торговли. Binance приобрела JEX, платформу для торговли криптоактивами, предлагающую услуги спотовой торговли и торговли деривативами. Ripples Xpring приобрела Logos Network, стартап, разрабатывающий платежные решения, ориентированные на скорость и масштабируемость, а Ripple приобрела Algrim, исландскую криптотрейдинговую фирму и опытного разработчика криптотрейдинговых платформ.

Полный отчет и прогноз Deal Flow на четвертый квартал можно найти по ссылке ниже.

ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ