交易动态 – 2019 年 10 月

纳瓦兹·艾哈迈德9 年 2019 月 XNUMX 日

欢迎阅读《交易动态》（Deal Flow），这是一份专注于区块链领域投资的月度报告。《交易动态》全面汇总了最新的融资、并购、ICO、IEO 和 STO 等项目信息。通过专家分析和评论，《交易动态》洞察行业趋势，追踪资金流向，为专业加密货币投资者提供至关重要的市场情报。

根据我们的研究，我们发现2019年9月共有39家公司进行了传统的股权融资，其中31家披露了融资的财务细节。这31家公司共融资超过179亿美元，其中Elliptic公司融资额最高，达2300万美元。9月份融资的公司数量比8月份（30家）增加了9家，披露融资交易财务细节的公司数量也更多。

图1：2019年9月的投资者

如图 1 所示，大多数常规投资者参与或领投了 9 月份宣布的交易。Fenbushi Capital 和 Digital Currency Group 各进行了三笔投资。Hashed、Galaxy Digital、CoinShares 和 Binance 各进行了两笔投资。其他至少进行了一笔投资的加密货币/区块链投资者包括 Coinbase、Morgan Creek Capital、NGC Capital、Placeholder、Medici Ventures、Ripples Xpring 和 Arrington XRP Capital。

9月份，众多传统风险投资机构和企业参与了多轮融资。跨国互联网公司Naspers旗下的风险投资部门Naspers Ventures进行了两笔投资。全球最大的资产管理公司之一富达(Fidelity)直接投资了两笔，并通过其私募股权投资部门Devonshire Investors的风险投资子公司Avon Ventures进行了两笔投资。三家顶级风险投资机构Andreessen Horowitz、Union Square Ventures和Kleiner Perkins也参与了投资。其他投资者包括中国两大巨头腾讯和阿里巴巴，以及日本几家大型企业，如野村证券、三菱日联金融集团(MUFG)、SBI集团、乐天集团和三井不动产。巴克莱银行、华纳音乐集团、彭博Beta和HTC等其他传统企业也参与了投资。

Elliptic 融资 2300 万美元，成为 9 月份最大的一笔融资。Elliptic 是一家专注于加密货币风险管理的公司。其 B 轮融资由 SBI 集团领投，总部位于伦敦的 AlbionVC 以及现有投资者 SignalFire、Octopus Ventures 和 Santander Innoventures 也参与了投资。在披露财务信息的 31 家公司中，有 6 家融资超过 1000 万美元，总计融资 9770 万美元。其中 14 家公司进行了种子轮融资，3 家公司进行了 A 轮前融资，平均融资额为 3.64 万美元。另有 8 家公司进行了 A 轮融资，平均融资额为 1050 万美元。在披露财务信息的 31 家公司中，只有 6 家来自美国，其余 11 家来自其他国家和地区，其中 4 家来自英国，澳大利亚、加拿大和德国各有 2 家。

9月份共进行了八次代币销售。其中规模最大的是Blockstack经美国证券交易委员会（SEC）批准的代币发行。此次代币发行共筹集资金超过2300万美元。超过4,500名个人和机构参与了2019年的代币发行，投资者还包括Union Square Ventures、Lux Capital、Recruit Holdings、Arrington XRP Capital、SNZ、Hashkey Group、Fenbushi Capital、Frontier Ventures、IOSG Ventures、Fundamental Labs、Tembusu Partners、Spartan Group以及其他基金。

在八次代币销售中，七次是IEO，我们掌握了其中四次的财务细节。在Liquid交易所进行的三次IEO未披露募资额。这四次IEO共募资16.35万美元，其中列支敦士登加密资产交易所(Liechtenstein Cryptoassets Exchange)在Liquid交易所募资600万美元，是当月已披露的最大IEO募资额。其余三次IEO分别在币安(Binance)、火币(Huobi)和OKEx进行。自Telegram IEO以来，Liquid交易所迅速增加了IEO的数量。与币安每月大约进行一次IEO不同，Liquid交易所每月至少进行四次IEO。10月份，Liquid交易所计划至少进行五次IEO，其中包括BNC IEO。

图2：2019年9月不同行业的股权和代币销售金额

上图展示了各行业通过股权和代币销售筹集的已披露资金分布情况。如图2所示，区块链领域的公司筹集了略高于9000万美元的资金，其中63%的资金来自传统的股权融资。其他类别筹集了略低于5000万美元的资金，包括分布在七个不同行业的11家公司，其中安全、房地产和数据行业各有两家。其余公司则分布在社交媒体、供应链、身份识别和游戏行业。

我们在9月份成功完成了一笔证券型代币发行（STO）。Smartlands宣布其试点证券型代币发行已完成。此次投资目标在私募证券型代币发行中达成，该代币代表英国诺丁汉一处学生公寓的权益，该公寓在2018年9月由莱坊（Knight Frank）估值为12.06万英镑。Smartlands平台从私人投资者处筹集了足够的资金，收购了Winrise One Limited（该公寓的所有者）30%的股份。Harbour和AssetBlock这两个房地产代币化平台宣布将对价值数百万美元的房地产进行代币化。iCap Equity宣布计划利用Harbour平台释放超过1亿美元的房地产债务基金的流动性。AssetBlock通过与Lodging Capital Partners的合资企业宣布，将在其新推出的平台上对价值6000万美元的独家酒店物业进行代币化。

9月份共发生10起收购案，是今年4月以来最多的一次。所有10笔交易均未披露任何财务细节。其中60%的收购案由交易与投资领域的公司完成，其余则涉及社交媒体、版权、矿业和金融服务领域的公司。一些知名公司也进行了收购，例如币安、Genesis Global Trading和Ripple。Ripple完成了两笔收购，一笔是直接收购，另一笔是通过Xpring完成的。

9月份宣布成立三家新基金。钱包提供商Blockchain宣布成立一家规模为5000万美元的基金，投资于股权和代币。该基金由Sam Harrison领衔，他去年从Naspers Ventures加入Blockchain。英国持牌公司Nickel Asset Management已从英国、欧洲、北美和新加坡的基金中基金和家族办公室募集了5000万美元，旨在从加密货币的波动性中获利。1confirmation为其第二支基金募集了4500万美元，投资于“为去中心化网络构建基础设施和中间件的创始人”。该公司由Coinbase早期员工Nick Tomaino领导，其有限合伙人包括Peter Thiel、Marc Andreessen、Balaji Srinivasan、Brendan Eich等人。

感谢阅读，希望您觉得“交易动态”栏目对您有所帮助。如果您知道我们遗漏了任何交易，请告知我们。您还可以从Brave New Coin获取更多数据和见解。下个月的“交易动态”栏目再见！

股权融资

2019 年 9 月，通过传统股权发行筹集了超过 179 亿美元。

2019年03月09日 | Bitmark | 3,000,000美元 | 房产 | 美国

基于区块链的产权平台 Bitmark 完成了由 HTC 领投、阿里巴巴、WI Harper 和 Digital Currency Group 参投的 3 万美元 A 轮融资。

2019年04月09日 | Elliptic | 23,000,000万美元 | 加密货币 | 英国

专注于加密货币风险管理的公司Elliptic完成了23万美元的B轮融资。本轮融资由SBI集团领投，总部位于伦敦的AlbionVC以及现有投资者SignalFire、Octopus Ventures和Santander Innoventures也参与了投资。

2019年04月09日 | Pledgecamp | 未公开 | 交易与投资

继今年 8 月在 OKEx 成功完成 IEO 后，Pledgecamp 已从风险投资公司 Consensus Lab 和 Spark Capital 获得了战略投资。

2019年05月09日 | Dapix | 5,700,000万美元 | 区块链 | 美国

FIO 协议的开发商 Dapix 在由 Binance Labs 领投的 A 轮融资中筹集了 5.7 万美元，Blockwall Capital、NGC Ventures 和 LuneX Ventures 也参与了本轮融资，现有投资者 Access Venture Partners、Dundee Venture Capital 和 First Mile Ventures 也追加了投资。

2019年05月09日 | DappRadar | 2,300,000万美元 | 区块链 | 立陶宛

全球去中心化应用（dApp）发现与分析平台DappRadar已完成2.33万美元种子轮融资。本轮融资由Naspers Ventures领投，Blockchain.com Ventures和Angel Invest Berlin参投。

2019年05月09日 | Starcave Global | 3,000,000万美元 | 金融服务 | 美国

开发彩色编码安全技术和支付解决方案的 Starcave Global 从 LDJ Cayman Fund 获得了 3 万美元的投资。

2019年06月09日 | Dapp.com | 1,000,000万美元 | 区块链

dapp 市场数据和分发平台 Dapp.com 已从 Hashed、Du Capital 和其他投资者处筹集了 1 万美元的 A 轮前融资。

2019年06月09日 | Eligma | 4,390,000美元 | 金融服务 | 斯洛文尼亚

加密支付初创公司 Eligma 在由 Bitcoin.com 和 Pangea Blockchain Fund 领投的一轮融资中筹集了 4.39 万美元（4 万欧元）。

2019年06月09日 | Offchain Labs | 未公开 | 区块链 | 美国

Offchain Labs是一家初创公司，致力于通过名为Arbitrum的独特智能合约扩展和隐私层，为区块链和企业之间搭建连接桥梁。该公司已从Coinbase Ventures获得一笔未公开金额的融资。Offchain Labs于今年4月完成了370万美元的种子轮融资。

2019年09月09日 | Bitkub | 1,670,000美元 | 交易与投资 | 泰国

总部位于泰国的加密货币交易所 Bitkub 在 Pre-A 轮融资中筹集了 1.67 万美元。

2019年10月09日 | CasperLabs | 14,500,000美元 | 区块链 | 美国

致力于提升以太坊 2.0 可扩展性的初创公司 CasperLabs 完成了 14.5 万美元的 A 轮融资。本轮融资由金融家 Terren Peizer 通过其个人控股公司 Acuitas Group Holdings 领投。其他投资者包括 Arrington XRP Capital、Consensus Capital、Blockchange Ventures 和 Axiom Holdings Group 等。CasperLabs 合作伙伴关系执行副总裁 Cliff Sarkin 透露，本轮融资前的估值为 30 万美元。

2019年10月09日 |贾斯珀| 1,450,000美元 | 房产 | 新西兰

Jasper 是一家房地产科技公司，旨在让房地产投资大众化。该公司在由 M7 Real Estate 领投的种子轮融资中筹集了 1.45 万美元（2.3 万新西兰元），Icehouse Ventures、James Property Group 和 RCP 也参与了投资。

2019年10月09日 | Kaiko | 5,500,000美元 | 贸易与投资 | 法国

数字资产数据提供商 Kaiko 在由全球金融服务投资者 Anthemis Group 和 Point Nine Capital 领投的种子轮融资中筹集了 5.5 万美元（5 万欧元），CoinShares 也参与了投资。

2019年12月09日 | Bitfineon | 1,100,000万美元 | 交易与投资 | 德国

德国加密货币和法币交易所 Bitfineon 从美国基金 BIG Fintech, LP 筹集了 1.1 万美元（1 万欧元）的种子资金。

2019年12月09日 | Coinme | 1,500,000美元 | 加密货币 | 美国

加密货币 ATM 初创公司 Coinme 从 Ripples Xpring 筹集了 1.5 万美元，用于其最近启动的 11.8 万美元 A 轮融资。

2019年12月09日 | Dapper Labs | 11,200,000美元 | 区块链 | 加拿大

Dapper Labs是一家从总部位于温哥华的Axiom Zen（CryptoKitties的创建者）衍生出来的公司，该公司在一轮融资中筹集了11.2万美元，参与投资的包括Andreessen Horowitz、Accomplice、华纳音乐集团、Union Square Ventures、Venrock、AppWorks、Digital Currency Group、Autonomous Partners、Fenbushi、Animoca Brands、SV Angel、Version One、CMT和CoinFund等。Dapper是华纳音乐在区块链领域的首笔投资。尽管这家媒体巨头对Dapper的出资额不足1万美元，但考虑到其庞大的受众群体，其参与仍然引人注目。

2019年12月09日 | Diacle | 未公开 | 咨询 | 英国

英国区块链咨询公司 Diacle 获得了 BnkToTheFuture 的战略投资。

2019年12月09日 | Topl | 850,000万美元 | 供应链 | 美国

Topl 是一家致力于构建区块链平台以验证可持续和公平贸易产品的初创公司，该公司已从当地投资者那里筹集了 850 万美元的种子轮资金。

2019年12月09日 | Uhive | 2,300,000万美元 | 社交媒体 | 英国

基于区块链的社交网络 Uhive 已筹集 230 万美元，计划于 2019 年第三季度推出其 Beta 应用。

2019年12月09日 |年轻平台| 861,000万美元 | 交易与投资 | 意大利

加密货币交易所 Young Platform 在众筹平台 Seedrs 上从 751 位意大利和英国投资者那里筹集了超过 861 万美元（787 万欧元）。

2019年09月17日 |玛氏金融| 未公开 | 媒体 | 中国

中国加密货币和区块链新闻网站Mars Finance宣布获得币安控股的投资。这是币安在中国的首笔战略投资。

2019年09月17日 | NXM Labs | 2,500,000美元 | 安全 | 美国

利用密码学和分布式账本技术（DLT）构建安全技术的NXM Labs公司，已从现有和新投资者处获得2.5万美元的种子轮融资，使种子轮融资总额达到8.2万美元。

2019年09月17日 | OpenSC | 4,000,000万美元 | 供应链 | 澳大利亚

OpenSC 是由世界自然基金会澳大利亚分会和 BCG 旗下全球企业风险投资和孵化部门 BCG Digital Ventures 合作开发的具有影响力的企业，该公司宣布已从包括 Working Capital 和 digitalswitzerland 创始人 Christian Wenger 在内的战略影响力投资者那里筹集了 4 万美元的种子资金。

2019年09月18日 | IoTeX | 未公开 | 物联网

专注于物联网的区块链平台 IoTeX 已从 Hashkey Capital 获得融资。

2019年09月18日 | GK8 | 4,000,000万美元 | 加密货币 | 以色列

网络安全初创公司 GK8 正在构建首个离线加密货币转账系统，该公司已完成 4 万美元融资，本轮融资由以色列折扣银行旗下风险投资机构 Discount Capital 和 Check Point 联合创始人 Marius Nacht 领投。EdenBlock、iAngels、IDEAL-HLS、StratX 和以色列创新局也参与了本轮融资。

2019年09月23日 | Elementus | 3,500,000美元 | 加密货币 | 美国

专注于区块链分析的 Elementus 公司在由 Morgan Creek Capital 领投的一轮融资中筹集了 3.5 万美元，参与本轮融资的还有 Devonshire Investors（富达投资母公司旗下私募股权部门）的风险投资子公司 Avon Ventures，以及 Stage 1 Ventures 和 Robot Ventures。

2019年09月23日 | Immutable | 15,000,000万美元 | 游戏 | 澳大利亚

利用区块链技术开发玩家拥有资产的视频游戏的公司 Immutable，在由 Naspers Ventures 和 Galaxy Digital EOS VC Fund 领投的 A 轮融资中筹集了 15 万美元。Apex Capital Partners 也参与了本轮融资。

2019年09月23日 | Kronoverse | 未公开 | 游戏 | 英国

开发格斗游戏 CryptoFights 的独立游戏开发公司 Kronoverse 已获得 Calvin Ayre 的第二轮投资。

2019年09月23日 | Matter Labs | 2,000,000万美元 | 区块链 | 德国

专注于零知识证明及其在公共区块链中的实际应用的研发公司 Matter Labs 完成了由 Placeholder 领投的 2 万美元种子轮融资，1kx、Dekrypt、Hashed 和 Dragonfly Capital Partners 也参与了投资。

2019年09月24日 | Everledger | 20,000,000万美元 | 区块链 | 英国

开发基于区块链的解决方案的公司 Everledger 完成了 20 万美元的 A 轮融资，腾讯控股、Graphene Ventures、彭博 Beta、乐天、富达和 Vickers Venture Partners 参与了本轮融资。

2019年09月24日 | Flipside Crypto | 7,100,000万美元 | 数据 | 美国

为区块链和加密货币公司提供数据洞察的Flipside Crypto完成了7.1万美元的种子轮融资。本轮融资由Galaxy Digital Ventures领投，Collaborative Fund、CMT Digital和Avon Ventures跟投。此前的投资者，包括Digital Currency Group、True Ventures、Castle Island Ventures、trueVentures和Boston Seed也参与了本轮融资。

2019年09月24日 | Knøx | 8,250,000美元 | 交易与投资 | 加拿大

专注于机构用户的数字资产托管初创公司Knøx在由Initialized Capital领投的种子轮融资中筹集了8.25万美元。其他参与者包括iNovia和富达投资。

2019年09月24日 |证券化| 14,000,000万美元 | 交易与投资 | 美国

证券型代币发行平台Securitize在A轮融资的后续轮次中筹集了14万美元。参与本轮融资的包括桑坦德银行、三菱日联金融集团和野村控股，日本电信运营商KDDI、三井不动产、Kenetic Capital和Fenbushi Capital，以及其A轮现有投资者Blockchain Capital、SPiCE VC和SeedRocket4Founders。

2019年09月25日 |折叠| 2,500,000美元 | 金融服务 | 美国

比特币支付初创公司 Fold 已从 Craft Ventures、CoinShares、Slow Ventures、Goldcrest Capital、Fulgur Ventures 等机构筹集了 2.5 万美元种子轮融资。

2019年09月25日 |偏斜| 2,000,000美元 | 数据 | 英国

加密货币衍生品数据提供商 Skew 完成了由 Firstminute Capital 领投的 2 万美元种子轮融资，Seedcamp、Kima Ventures、Kleiner Perkins 和 QCP Capital 也参与了投资。

2019年09月26日 | Pixel Wallet | 未公开 | 加密货币

Pixel Wallet 是一家能够将完整的比特币 SV 交易嵌入图像文件的初创公司，该公司获得了在线游戏和科技企业家 Calvin Ayre 的投资。

2019 年 09 月 26 日 |埃弗尼姆| 8,000,000 美元 |身份 |美国

自主身份解决方案开发商 Evernym 完成了 8 万美元的 A 轮前融资，投资者包括巴克莱创投和 Medici Ventures。其中，Medici Ventures 通过 SAFE 协议出资 2 万美元。

2019年09月26日 | StrongSalt | 3,000,000万美元 | 安防 | 美国

StrongSalt 是一个基于区块链的加密平台即服务公司，已从 Valley Capital Partners 获得了 3 万美元的种子轮融资。

2019年09月30日 | BlockApps | 未公开 | 企业解决方案 | 美国

企业区块链平台提供商 BlockApps 完成了由 Fitz Gate Ventures 领投的 A 轮融资，Elliptic Curve Ventures、Bloccelerate、Fenbushi Capital、Galaxy Digital Ventures 也参与了投资，Consensys 随后进行了后续投资。

代币发行

2019 年 9 月，通过代币销售筹集了超过 3900 万美元。

2019年10月09日 | Blockstack | 23,000,000万美元 | 区块链 | 美国

Blockstack 的符合美国证券交易委员会 (SEC) 规定的代币发行已结束，同时其亚洲战略融资也已完成，该轮融资是根据 Reg S 规则进行的。此次代币发行共筹集超过 23 万美元。超过 4,500 位个人和机构参与了 2019 年的代币发行，投资者包括 Union Square Ventures、Lux Capital、Recruit Holdings、Arrington XRP Capital、SNZ、Hashkey Group、Fenbushi Capital、Frontier Ventures、IOSG Ventures、Fundamental Labs、Tembusu Partners、Spartan Group 以及其他基金。

2019年11月09日 | 全网 | 1,500,000万美元 | 区块链 | 中国

Whole Network 是火币 Prime 平台上的第六个 IEO 项目，通过抽奖方式出售 1.5 亿枚代币，筹集了 750 万美元。

2019年11月09日 | X-Power Chain | 3,000,000万美元 | 区块链 | 新加坡

X-Power Network 在 OKEx Jumpstart 平台上进行了 IEO，并通过抽奖方式出售了超过 3 亿枚代币，筹集了 600 万美元。

2019年09月13日 | LCX | 6,000,000美元 | 交易与投资 | 列支敦士登

列支敦士登加密资产交易所已在 Liquid 上进行了 IEO，并通过出售 6 亿枚代币筹集了 100 万美元。

2019年09月16日 | Band Protocol | 5,850,000美元 | 区块链 | 泰国

Band Protocol 在币安 Launchpad 平台上进行了 IEO，并通过抽奖方式出售了 12.4 万枚代币，筹集了 5.85 万美元。

2019年09月16日 | nahmii | 未公开 | 区块链 | 挪威

nahmii 已对 Liquid 进行了 IEO，并筹集了未公开的金额。

2019年09月17日 | roobee | 未公开 | 交易与投资

roobee 已对 Liquid 进行了 IEO，并筹集了未公开的金额。

2019年09月24日 | MyTV代币| 未公开 | 媒体 | 法国

MyTV Token 已在 Liquid 上进行了 IEO，筹集资金金额未公开。

安全令牌产品

2019年09月24日 | Smartlands | 未公开 | 房产 | 英国

Smartlands宣布其试点证券型代币发行已成功完成。此次私募发行的证券型代币代表了英国诺丁汉一处学生公寓的权益，该公寓于2018年9月由莱坊（Knight Frank）估值为12.06万英镑。Smartlands平台从私人投资者处筹集了足够的资金，收购了Winrise One Limited（该公寓的所有者）30%的股份，剩余70%的股份由原开发商Windermere Capital Investments Ltd.和Shojin Property Partners持有。Shojin Property Partners是此次投资的管理人。

合并与收购

2019年03月09日 | JEX | 未公开 | 交易与投资 | 塞舌尔

币安已收购 JEX，JEX 是一个提供现货和衍生品交易服务的加密资产交易平台。

2019年04月09日 | InteliClear | 未公开 | 交易与投资 | 美国

Prometheum 在其 A+ 条例重新申报中收购了 InteliClear 技术，此举旨在成为美国第一家合规的加密证券清算公司。

2019年04月09日 | Vanbex集团| 未公开 | 交易与投资 | 加拿大

Hyperion Technologies 已从总部位于温哥华的区块链技术公司 Vanbex 收购了其区块链技术产品 Rocket 和 CryptoTaxes。Rocket 提供用于创建、部署和发行数字资产的智能合约解决方案，而 CryptoTaxes 则简化了与加密资产交易相关的资本利得和损失的税务申报。将这些产品纳入 Hyperion 的产品组合将拓展公司的业务范围，并提升其能够为客户提供的价值。

Pixsy 收购了 Binded，这是一个基于区块链的版权平台。

2019年09月18日 | TokenMarket DEX | 未公开 | 交易与投资 | 英国

加密货币支付和钱包解决方案提供商 Payrue 与 TokenMarket 达成合作，并收购了其去中心化加密货币交易所。

2019年09月19日 | Qu Capital | 未公开 | 交易与投资 | 美国

Genesis Global Trading完成了其历史上的首次收购。Genesis收购了量化交易研究公司Qu Capital。

2019年09月27日 | Stax Digital | 未公开 | 采矿 | 美国

区块链和人工智能公司 Core Scientific 收购了加密货币挖矿产品 Honeyminer 的创建者 Stax Digital。

2019年09月27日 | Taringa | 未公开 | 社交媒体 | 阿根廷

RSK 是 IOVLabs 的子公司，该公司构建了一个由比特币网络驱动的智能合约平台，RSK 收购了西班牙社交媒体平台 Taringa。

2019年09月28日 | Logos Network | 未公开 | 金融服务 | 美国

Ripple Xpring 已收购 Logos Network，这是一家专注于速度和可扩展性的支付解决方案初创公司。Logos 团队将加入 Xpring 团队，共同构建基于 XRP 的 DeFi 系统。

2019年09月30日 | Algrim | 未公开 | 贸易与投资 | 冰岛